対象
全ユーザー
概要
電話やメール、面談や社内会議、社外との調整といった日々の営業活動をMazricaでは「アクション」として登録していきます。
アクションは下記3種類です。オンラインマニュアルでは①②③を総称してアクションと表記しています。
①取引先に紐づけられた「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」
＝取引先アクション
②案件に紐づけられた「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」
＝案件アクション
③コンタクトに紐づけられた「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」
＝コンタクトアクション
アクションには「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」というアクション種別があります。アクション種別は変更・削除できません。
案件アクションにのみアクション目的があります。アクション目的は任意の設定が可能です。
連携
アクションはGoogleカレンダー、Microsoft365カレンダー、サイボーズガルーンカレンダーと連携ができます。Mazricaの情報とカレンダーを連携させて利用することで、TODOとカレンダーの２重入力といった面倒な業務の効率化を図りましょう。
取り込み
OCR機能を利用し、モバイルのカメラを使って紙面の情報を撮影し、アクション実施結果に取り込むことが可能です。
（※OCR機能はモバイルアプリのiOSアプリをご利用の全ユーザにご利用いただけます）
活用
優先度の高いアクションはブックマークすることで個別に確認できます。
当日行ったアクションはアクション一覧でまとめて日報として活用したり、アクションコメントによりリアルタイムでチームメンバーのフォローをしたり、営業活動のコミュニケーションを集約することが可能です。
また、事前メモ/実施結果にアクションテンプレートを設定することで、チーム内で記入する内容を統一したり、確認事項を記載しておき備忘録として活用することができます。
ご参考
よくあるご質問
Q.アクションの複製はできますか？
A.複製は不可能となっておりますので、お手数ですが都度アクションの登録をお願いいたします。
Q.自分以外のユーザが担当している案件にアクションを登録したい
A. 案件アクションは案件担当者に関わらずどなたでも作成、削除が可能です。
特定の案件に対しアクセス制限をかけたい場合には、権限設定をご利用ください（Growthプラン契約者のみ）また、任意の条件の案件すべてにいちどにアクションを登録することも可能です。
Q. 担当者が自分以外のユーザのアクション情報を編集したい
A. 管理者のみアクション一覧にてアクション一括更新を行うことにより、自分以外のユーザーが担当しているアクションの編集が可能です。
その他のユーザーが担当外のアクションへ参加したい場合や、アクション情報への記載を行いたい場合、アクション担当者として招待を受けることで可能になります。
担当外のアクションに対しても、コメントは可能です。