対象
全ユーザー
概要
案件情報画面で、重複登録してしまった案件情報を個別に統合することが可能です。
案件統合後は、別々のデータに戻すことはできかねます。
統合先の案件が正しいか確認した上で統合をおこなってください。
統合操作は1件単位でのみ実行可能です。
アクセス方法
メニュー＞案件一覧（案件ボード）＞案件情報＞右上の「統合」をクリック
Mazrica画面上部の「グローバル検索」で案件を検索＞コンタクト情報＞右上の「統合」をクリック
取引先情報＞案件タブ＞案件情報＞右上の「統合」をクリック
案件統合でまとめることができる情報
案件基本情報
アクション情報
コンタクト情報
案件に関連付いたカスタムオブジェクト
操作手順
統合したい（廃止したい）案件ページにアクセスする
右上の「統合」をクリックする
統合先へ引継ぐデータを選択する
統合先の案件を検索し、選択する
統合ボタンをクリックする
最終確認し、[統合]をクリックする
注意事項
統合元の案件と統合先の案件は、同一の取引先に紐付いている必要があります。
統合元の案件と統合先の案件は、同一の案件タイプである必要があります。
「アクション」を選択しない場合、統合元のアクション情報は削除されます。
「コンタクト」を選択しない場合、統合元の案件とコンタクト（案件コンタクト）との関連付けが解除されます。
「関連付けたカスタムオブジェクト」を選択しない場合、統合元の案件とカスタムオブジェクトとの関連付けが解除されます。
商品内訳は引き継ぐことはできかねます。
案件統合後は、統合元データの復活や、別々のデータに戻すことはできかねます。
案件が紐づく取引先と、同じ取引先が関連取引先として紐づいている場合、
案件統合時に次のメッセージが表示されます。
「案件の取引先と同じ取引先は関連取引先として登録できません」
よくあるご質問
案件を複製したのに、統合先の検索でヒットしません。なぜですか？
同じ案件を複製して作成した案件同士でも、案件タイプが異なると統合できません。
また、同一の取引先に紐付いている必要があります。
案件タイプは、案件を管理するための"箱"です
Mazrica Salesでは、案件タイプごとに、フェーズ・契約確度・商品・チャネル・案件詳細項目などの設定が独立しています。案件は作成された時点で、必ずいずれか1つの案件タイプに属します。
案件タイプは、作成後に変更できません
一度作成した案件は、後から別の案件タイプへ移動することはできません。
案件タイプを変更したい場合は、案件を複製する際に案件タイプも合わせて変更する方法のみが用意されています。詳しくはこちら。
案件タイプが異なる案件をまとめたい場合
情報を1つにまとめたい場合は、いずれかの案件に必要な情報を手動で転記したうえで、
不要になったもう一方の案件を削除してください。