メインコンテンツにスキップ
カスタムオブジェクト一覧

取引先や案件、アクションやコンタクト以外の独自の情報を管理できます

2週間以上前に更新

対象

  • Growthプラン契約者

概要

カスタムオブジェクトでは、取引先や案件、アクションやコンタクト以外の独自の情報を管理できます。

アクセス方法

メニュー > カスタムオブジェクト

※作成したカスタムオブジェクト設定の名前が表示されます

カスタムオブジェクトの主な機能

表示項目の追加・削除

一覧で表示する項目を変更することが可能です。

検索条件絞り込み

  • 「検索条件絞り込み」を利用し、対象データの検索が可能です。

  • 詳細検索条件では、ANDもしくはORで条件を組み合わせて絞り込みが可能です。

  • 絞り込み条件の保存は、「表示中の条件を新規保存・上書き保存」を参照ください。

検索条件

絞り込み項目

備考

簡易検索条件

  • 作成日 開始 〜 終了

  • 最終更新日 開始 〜 終了

  • 日付のみ入力が可能です。

    なお、入力形式はyyyy/mm/ddとなります。

  • 「絞り込み解除」ボタンで、設定している条件の全解除が可能

詳細検索条件

  • 設定されているカスタムオブジェクトの項目

  • 「絞り込み解除」ボタンで、設定している条件の全解除が可能

検索条件絞り込みの活用例

2025年2月中に作成されたオブジェクト(商品)について、単価が10万以上の情報だけを確認したい

■事前準備

カスタムオブジェクト設定にて、以下の項目を作成する。

作成手順についてはこちら

  • 商品(テキスト)

  • 単価(数値)

■操作方法

  1. 検索条件絞り込みをクリックし、検索条件のサイドパネルを開く

  2. 「作成日」の開始〜終了を「2025/02/01〜2025/02/28」に指定する。

  3. 「詳細検索を追加」をクリック

  4. 項目を選択>「単価」

  5. 条件を選択>「以上」 を選択>値に「10000」を入力

  6. サイドパネルの「検索」ボタンをクリック

  7. 条件に該当する商品が一覧画面上に表示されます

CSVダウンロード

  • 画面上の表示対象となっているコンタクト情報はCSV形式にてダウンロードが可能です。

  • CSVダウンロード手順についてはこちら

列の値によるソート

  • 列項目をクリックしてデータの昇順/降順が可能です。

一覧上での直接編集

  1. 一覧画面上で編集したい項目箇所をクリック

  2. 編集のポップアップ画面が開きます

  3. 内容を入力し、更新ボタンをクリック

列幅の変更・列の移動

  • ドラッグ&ドロップで列の並び替えが可能です。

  • 列の幅をドラッグして変更可能です。

範囲選択して値をコピーする

  1. コピーしたいセルをクリックまたは、ドラッグして範囲選択

  2. 端末のショートカットキーで値をコピー

  3. 右クリックでも値のコピーが可能です

オブジェクトの一括更新・一括削除

表示中の条件を新規保存・上書き方法

表示中の検索条件、並び変えた順番・列幅、ソート状態を保存し、自由に呼び出しが可能です。

■新規保存方法

  1. 検索条件で絞り込み後、「表示中の条件を新規保存」をクリック

  2. 絞り込み条件名に任意で名前を入力し、「登録」をクリック

■保存条件の呼び出し方法

  1. 保存された条件をクリック

  2. 条件名・共有範囲・作成者で絞り込み(任意)

  3. 該当の条件をクリック

  4. 「選択」ボタンをクリック

■保存条件の上書き方法

下記の保存マークをクリックすることで上書き保存が可能です。

よくあるご質問

Q. 作成したカスタムオブジェクトについて、メンバーごとに閲覧の制限は可能ですか?

A. 可能です。

「メニュー>権限設定>プロファイル」よりチェックをつけることで閲覧の制限が可能です。

また、CSVファイルのダウンロードについてもプロファイルにて設定が可能です。

プロファイルの設定方法についてはこちらをご確認くださいませ。

検索ワード:カスタムオブジェクト、カスタムオブジェクト

こちらの回答で解決しましたか?