対象
Growthプラン契約者
概要
カスタムオブジェクトでは、取引先や案件、アクションやコンタクト以外の独自の情報を管理できます。
アクセス方法
メニュー ＞ カスタムオブジェクト
※作成したカスタムオブジェクト設定の名前が表示されます
カスタムオブジェクトの主な機能
表示項目の追加・削除
一覧で表示する項目を変更することが可能です。
検索条件絞り込み
「検索条件絞り込み」を利用し、対象データの検索が可能です。
詳細検索条件では、ANDもしくはORで条件を組み合わせて絞り込みが可能です。
絞り込み条件の保存は、「表示中の条件を新規保存・上書き保存」を参照ください。
検索条件 | 絞り込み項目 | 備考 |
簡易検索条件 |
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詳細検索条件 |
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検索条件絞り込みの活用例
2025年2月中に作成されたオブジェクト（商品）について、単価が10万以上の情報だけを確認したい
■事前準備
カスタムオブジェクト設定にて、以下の項目を作成する。
作成手順についてはこちら
商品（テキスト）
単価（数値）
■操作方法
検索条件絞り込みをクリックし、検索条件のサイドパネルを開く
「作成日」の開始〜終了を「2025/02/01〜2025/02/28」に指定する。
「詳細検索を追加」をクリック
項目を選択＞「単価」
条件を選択＞「以上」 を選択＞値に「10000」を入力
サイドパネルの「検索」ボタンをクリック
条件に該当する商品が一覧画面上に表示されます
CSVダウンロード
画面上の表示対象となっているコンタクト情報はCSV形式にてダウンロードが可能です。
CSVダウンロード手順についてはこちら
列の値によるソート
列項目をクリックしてデータの昇順/降順が可能です。
一覧上での直接編集
一覧画面上で編集したい項目箇所をクリック
編集のポップアップ画面が開きます
内容を入力し、更新ボタンをクリック
詳細情報の確認
詳細画面では、各項目を確認・更新することが可能です。
一覧画面上で対象項目の「別タブで開く」マークをクリック
詳細情報画面が開きます
「詳細」タブでは、各項目を更新することが可能です。
「関連」タブでは、関連付き先のオブジェクトが表示されます。
列幅の変更・列の移動
ドラッグ&ドロップで列の並び替えが可能です。
列の幅をドラッグして変更可能です。
範囲選択して値をコピーする
コピーしたいセルをクリックまたは、ドラッグして範囲選択
端末のショートカットキーで値をコピー
右クリックでも値のコピーが可能です
オブジェクトの一括更新・一括削除
オブジェクトの一括更新、一括削除操作が可能です。
詳細は以下ページをご参照ください。
表示中の条件を新規保存・上書き方法
表示中の検索条件、並び変えた順番・列幅、ソート状態を保存し、自由に呼び出しが可能です。
■新規保存方法
検索条件で絞り込み後、「表示中の条件を新規保存」をクリック
絞り込み条件名に任意で名前を入力し、「登録」をクリック
■保存条件の呼び出し方法
保存された条件をクリック
条件名・共有範囲・作成者で絞り込み（任意）
該当の条件をクリック
「選択」ボタンをクリック
■保存条件の上書き方法
下記の保存マークをクリックすることで上書き保存が可能です。
よくあるご質問
Q. 作成したカスタムオブジェクトについて、メンバーごとに閲覧の制限は可能ですか？
A. 可能です。
「メニュー＞権限設定＞プロファイル」よりチェックをつけることで閲覧の制限が可能です。
また、CSVファイルのダウンロードについてもプロファイルにて設定が可能です。
プロファイルの設定方法についてはこちらをご確認くださいませ。
検索ワード：カスタムオブジェクト、ｶｽﾀﾑｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ