対象
全ユーザー
概要
不要になったアクションや、重複したアクションは削除が可能です。
※削除したアクションデータの復活はできかねます。
※アクション担当者に含まれないユーザーは、該当アクションを編集・更新できません。
トップ画面からのアクション削除方法
アクセス
メニュー＞トップ画面
手順
削除するアクションをクリックする
アクション更新のポップアップが表示されます
画面左下「削除」ボタンをクリック
注意メッセージを確認し、「削除」ボタンをクリック
案件アクションを削除する方法
案件情報＞アクションタブにアクセス
対象アクションをクリックし、「削除」ボタンをクリック
注意メッセージを確認し、「削除」ボタンをクリック
詳細はこちら
取引先アクションを削除する方法
取引先情報＞アクションタブにアクセス
「アクション種別 ｰ 目的」をクリックして対象アクションを開く
アクションの詳細情報画面に遷移します
画面下部の「削除」ボタンをクリック
アクションの件数が多い場合には、「絞り込み」機能などもご活用ください。
コンタクトアクションを削除する方法
コンタクト情報＞アクティビティタブにアクセス
「アクティビティを絞り込む」＞「アクション種別」で絞り込み
コンタクトアクションの情報が絞り込み表示されます
アクション種別のリンクをクリック
アクションの詳細情報画面に遷移します
画面下部の「削除」ボタンをクリック
その他
参考
担当者が自分以外のユーザのアクション情報を編集する場合、こちらをご参照ください。