アクション一覧の使い方

アクション一覧でできること

一週間前以上前にアップデートされました

対象

  • 全ユーザー

概要

Mazricaに登録したアクションは、アクション一覧ページで確認できます。
アクション一覧ページで直接、アクション情報の更新も可能です。
また、キーワード検索や各種条件による絞り込みなど、アクション実績や予定の確認も可能です。

アクセス方法

メニュー >  アクション一覧

アクション一覧の主な機能

  1. アクションの選択

  2. 表示項目の追加削除

  3. 絞り込み検索、検索条件のリセット

  4. アクション情報のCSVダウンロード

  5. 列の値によるソート

  6. サイドパネルでの編集

  7. 列幅変更と列の移動

  8. アクション一括更新、アクション一括削除

  9. 表示中の条件を新規保存

  10. アクションに対する「いいね」

アクションの選択

取引先アクション・コンタクトアクション・案件アクションから表示したいアクションを選択してください。複数選択が可能です。

表示項目の追加削除

一覧の表示項目は項目ごとに任意で表示・非表示が可能です

絞り込み検索・検索条件の全選択

「取引先名」「案件名」「事前メモ」「実施内容」「コメント」「添付ファイル名」でのキーワード検索や、アクション担当者、アクション種別、ステータスでの絞り込みも可能です。また、絞り込み条件を全選択ボタンで検索条件を全選択することが可能です。


アクション情報のCSVダウンロード

画面上部右の「CSVダウンロード」ボタンから、案件の情報をCSVファイルとしてダウンロードすることができます。
全件をダウンロードするか、画面に表示されている検索結果のみをダウンロードするかを選択して、ダウンロードします。また、開始日、案件名、担当者名などダウンロードしたい項目を選ぶことも可能です。

列の値によるソート

サイドパネルでの編集

列幅の変更と列の移動

移動した列順序は前回状態が保存され、再度アクセスした際、同じ列順序で表示されます。(ユーザ単位に保存)

アクション一括更新、アクション一括削除

アクションをまとめて一括更新、一括削除することが可能です。
 機能についての詳細は各ページをご参照ください。

表示中の条件を新規保存

「表示中の条件を新規保存」ボタンを押すと表示中の検索条件を保存し、いつでも呼び出すことができます。

  • 新規保存方法

  1. 検索条件で絞り込み後、「表示中の条件を新規保存」をクリック

  2. 絞り込み条件名に任意で名前を入力し、「新規保存」をクリック

また保存した検索条件を上書きしたい場合は、下記の保存マークをクリックすることで上書き保存ができます。

  • 呼び出し方法

  1. 保存された条件をクリック

  2. 自分のみまたは全員から該当の条件を探します

  3. 選択すると、保存した条件が表示されます

アクションに対する「いいね」

アクション種別・目的からアクションをクリックすると画面右に該当アクションの詳細が表示されます。

右上のいいねマークをクリックすると、いいねを付けることが可能です。

アクション一覧から各アクションの総いいね数を確認できます。



よくある質問

Q.アクションコンタクトを紐付けているのに、アクション一覧のコンタクト名が「ー」と表示されてしまうのはなぜか?
アクション一覧で表示されるコンタクト名は「コンタクトアクション」の情報となります。
コンタクトアクションとはコンタクトに紐付けられたアクションで、
アクション情報に紐づけて登録されたアクションコンタクトとは別になります。
そのため、取引先・案件アクションのコンタクト名は「ー」と表示されます。
また、検索フィールドの「コンタクト名」「メールアドレス」に関しても、コンタクトアクションの情報となります。

こちらの回答で解決しましたか?