対象
全ユーザー
概要
各一覧画面、案件ボード画面ではMazricaに蓄積した、取引先・案件・コンタクト・アクションの情報をCSVファイルでダウンロード頂けます。
アクセス
メニュー＞各一覧・案件ボード
手順
各一覧画面・案件ボード画面にアクセス
案件情報の場合は、案件タイプを選択（必須）
検索条件（検索条件絞り込み）・保存条件呼び出しにより、対象を絞り込み（任意）
画面右上「CSVダウンロード」ボタンをクリック
全件または検索結果をダウンロードを選択
案件・アクションデータの単位を選択
ダウンロード項目を選択
「CSVファイル作成」ボタン、「選択した項目をダウンロード」ボタンをクリック
処理完了次第、WEB通知とメールにてお知らせが届きます
※通知から24時間を過ぎるとダウンロード無効となります
取引先情報のCSVダウンロード
取引先一覧の使い方はこちら
案件情報のCSVダウンロード
アクションコンタクト、案件コンタクト、案件明細、商品内訳、関連取引先が登録されている場合、
これらの情報も含めて案件情報のCSVダウンロードが可能です。
案件一覧の使い方はこちら
案件ボードの使い方はこちら
案件データの単位
すべて | 関連情報を含めない案件情報のみがダウンロード可能です。 |
すべてのコンタクトを含む | アクションコンタクトと案件コンタクトを含むデータをダウンロード可能です。 |
アクションコンタクトのみを含む | アクションコンタクトを含んだデータをダウンロード可能です。 |
案件コンタクトのみを含む | 案件コンタクトを含んだデータをダウンロード可能です。 |
案件明細を含む | 案件明細を含んだデータをダウンロード可能です。 |
商品内訳を含む | 商品内訳を含んだデータをダウンロード可能です。 |
関連取引先を含む | 関連取引先を含んだデータをダウンロード可能です。 |
コンタクト情報のCSVダウンロード
コンタクト一覧の使い方はこちら
アクション情報のCSVダウンロード
アクションデータの単位
アクションデータのみを含む | アクションに紐づくコンタクト情報はダウンロードできません。 |
すべてのアクションコンタクトを含む | アクションコンタクトを含むデータをダウンロード可能です。 |
注意事項
表示されている項目を頻繁にダウンロードする場合は［保存された条件］を作成することをオススメ致します。
一覧画面/案件ボード画面で並び替えた項目列を、CSVダウンロード結果に反映させることはできません。
よくあるご質問
Q.検索結果ではなく全アクションがダウンロードされました。
ダウンロード対象を「検索結果をダウンロード」にしてください。
Q.顧客の住所一覧を出力できますか？
取引先一覧のCSVダウンロード時、取引先情報の「住所」データを 選択頂けます。
Q.CSVダウンロードした際に「商品内訳有無」という文言はどんな場合に表示されますか？
下記の場合に表示されます。
指定した案件タイプに商品内訳設定が存在する
案件項目選択：「契約金額」を選択している
案件データの単位：「商品内訳を含む」を選択していない
案件項目選択：「商品内訳」を選択していない
Q.ダウンロードしたCSVファイルにて実施結果が複数行に表示されています。
Excelでは1つのセルに含むことのできる文字数が最大32,767文字となっています。
実施結果のセルに反映される文章がメールなど長文の場合に上記文字数を超えると、該当の事象が発生します。ファイルを開くプログラムについて他の表計算ツールのご利用をご検討ください。
Excelの仕様について（※外部サイト）
ファイルを開くプログラムの変更方法
Microsoft365はこちら（※外部サイト）
MacOSはこちら（※外部サイト）