対象
全ユーザー
概要
フェーズ進捗レポートは設定した期間内に、各フェーズに何件の案件が変更されたか確認できるレポートです。
また、フェーズ進捗のグラフをクリック(ドリルダウン)して、案件の詳細を参照することが可能です。
アクセス方法
メニュー > フェーズ進捗レポート
参照期間の変更
参照期間※は、表示するグラフの横軸(x軸)の範囲です。
「日次」、「週次」、「月次」、「四半期」、「半期」、「年次」ボタンでの切り替えや参照期間のFrom - Toを入力することで任意の表示期間に変更することが可能です。
※決算月を設定すると四半期・半期等ワンクリックで期間を変更できます。
※週次は1週間の始まりが土曜日から、翌週の金曜日(平日の最終日)が一週間の終わりと定義されています。
例:2018年7月に関しては6/30が土曜日のため、6/30~7/6の間は6月5週として週次でカウント
※参照期間内にそのフェーズに何件の案件が変更されたのかを基準としております。
検索条件、表示形式の保存と全体への共有
よく使う検索条件や表示形式を保存することが可能です。またその条件を全てのユーザに共有することも可能となっております。
保存される対象
参照単位(期間指定を含む)
絞り込み条件
対象案件の絞り込み
集計する対象の案件を絞り込むことが可能です。
絞り込み条件はMazricaの案件に関する項目を利用可能です。
※絞り込みの条件は現時点の案件情報に対して絞り込みを行います。
データダウンロード
表示されたデータをCSVでダウンロードすることが可能です。
ドリルダウン
表示されたグラフをクリック(ドリルダウン)すると、グラフを構成する案件を分析したレポートが表示されます。
表示される情報は以下を参照ください。
総案件数
総案件金額
1案件あたりの平均単価
担当者別構成比率
フェーズ別構成比率(現時点でのフェーズ)
商品別構成比率
確度別構成比率
チャネル別構成比率
取引先の業種別構成比率
※ドリルダウンの下部のリストで表示されているデータは現在の最新値となります。
ご参考