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アクションコンタクトを登録する

アクションにコンタクト情報を紐づける方法をご案内します

昨日アップデートされました

対象

  • 全ユーザー

概要

取引先アクション、案件アクションにはアクションコンタクトを紐付けることが可能です。

アクションコンタクトとは、「面談」「メール」「電話」などそれぞれのアクションを行った相手を指します。アクションに紐づけられたコンタクト(人情報:取引先担当者)をMazricaではアクションコンタクトと呼びます。


「面談」「メール」「電話」アクション登録の際には必ずアクションコンタクトを登録し、
必要な相手に対して適切な営業活動ができているか把握できるようにしましょう。

誰といつ商談を行ったのか、誰に対してメールを送ったのかなど、アクションとアクションコンタクトが明確になることでキーマンへ接触が出来ているか、活動に漏れがないかなどが分かるようになります。

手順

アクションコンタクトはアクション登録時、また更新時に登録できます。

既存コンタクトの紐付けの他に、コンタクトを新規登録し紐づけることも可能です。

  • アクションの更新はアクション担当者のみ可能です。

  • 管理者の場合は一括更新のみアクション一覧ページから行うことができます。

  • 取引先・案件アクションにアクションコンタクト登録すると、該当の取引先・案件へコンタクトが自動で紐付けられます。

既存コンタクトの紐付け

登録済みのコンタクトから対象を検索し、アクションコンタクトとして紐付けることが可能です。

  1. 必須項目を中心に、アクション情報を登録します

  2. アクションコンタクトの検索欄で次のキーワードで対象の検索が可能です
    取引先名+名前 などキーワードを組み合わせて検索も可能です

    • 名前

    • メールアドレス

    • 取引先名

    • 部署

    • 役職

    • 住所

  3. 検索結果では、「名前」「取引先名」「部署」「役職」が表示されます

  4. 対象のコンタクトをクリックします

  5. 選択したコンタクトがアクションコンタクトとして紐づきます

コンタクトの新規登録

  1. 「+コンタクト新規登録」をクリック

  2. コンタクト登録画面が展開されます

  3. 必要なコンタクト情報を入力します

  4. [登録]ボタンをクリックし、内容を保存します

  5. 登録したコンタクトがアクションコンタクトとして紐づきます

アクションコンタクトを確認する

  • アクション情報画面の「全て表示」ボタンをクリックすると、紐付いているアクションコンタクトが確認できます。

アクションコンタクトを編集する

  • ✏鉛筆マークをクリックし、アクションコンタクトとして紐づいているコンタクトを

    編集できます。

アクションコンタクトを解除する

  • 🔒鍵マークをクリックし、アクションコンタクトとして紐づいているコンタクトを解除できます。

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