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Mazricaにファイルをアップロードするには

案件やアクションのファイルの添付方法について解説します。

4か月以上前に更新

対象

  • 全ユーザー

概要

Mazricaでは、取引先・案件・アクションに直接ExcelやPDFといったファイルを添付することができます。

PDF、jpegなどのファイルはMazrica上でプレビューを確認できます。アップロードできるファイルの種類・形式に制限はなく、1ファイルあたり100MBが上限容量となっています。

登録したファイルは、取引先/案件/コンタクト情報画面>ファイルタブより一覧でご確認いただけます。また、ファイルタブからファイルが紐づけられたアクションに遷移することも可能です。

登録したファイルはファイル名などで検索することができます。

  

○取引先にファイルを添付したい

アクセス

該当の取引先情報画面 > ファイルタブ

手順

  • 「ファイルを選択」より、ご自身で添付したいファイルをお選びください。(ドラッグ&ドロップでもファイルの添付は可能です)

  • 添付されたファイルは「👁」プレビュー表示、「⬇︎」ダウンロード、「ゴミ箱マーク」削除ができます。

○案件にファイルを添付したい

アクセス

該当の案件情報画面 > ファイルタブ

手順

  • 「ファイルを選択」より、ご自身で添付したいファイルをお選びください。(ドラッグ&ドロップでもファイルの添付は可能です)

  • 添付されたファイルは「👁」プレビュー表示、「⬇︎」ダウンロード、「ゴミ箱マーク」削除ができます。

 

 

○アクションにファイルを添付したい

アクセス

該当のアクション名 > 該当のアクション情報

手順

  • アクション情報画面の下段「ファイルを選択」より、ご自身で添付したいファイルをご選びください(ドラッグ&ドロップでもファイルの添付は可能です)

  • 添付されたファイルは「👁」プレビュー表示、「⬇︎」ダウンロード、「ゴミ箱マーク」削除ができます。

○コンタクトにファイルを添付したい

アクセス

該当のコンタクト情報画面 > ファイルタブ

手順

  • 「ファイルを選択」より、ご自身で添付したいファイルをお選びください。(ドラッグ&ドロップでもファイルの添付は可能です)

添付されたファイルは「👁」プレビュー表示、「⬇︎」ダウンロード、「ゴミ箱マーク」削除ができます。

○モバイルアプリでファイルを添付したい

モバイルアプリでは、アクション登録、更新、完了時に写真のみ添付ファイルとして追加することが可能です。
(画像は、カメラ起動もしくは写真から選択できます)

ご参考

プレビューできる拡張子はpdf,png,jpg,jpegのみです。
Mazricaにアップロードしたファイルを検索する方法はこちらをご参照ください。

Mazricaのモバイルアプリに関してはこちらをご参照ください。

検索用ワード

ファイルアップロード

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