対象

  • Growthプラン契約者

概要

カスタムレポートをご利用いただくと、案件詳細項目内の値を集計して、表やグラフを作成できます。

今回は、案件詳細項目に設定したアポイントメント取得者ごとの受注件数を集計します。

目次

アクセス

手順

アクセス

メニュー > カスタムレポート

手順

①レポート設定

  • 使用データセット:案件

  • レポート形式:ピボット表

※データセット:取引先以外を選択した場合、案件詳細項目をカスタムレポートの表示項目にできます。詳細は「カスタムレポートの「データセット」とは?」をご確認ください

②検索条件絞り込み

  • 取引先条件:任意

  • 案件タイプ別条件:成約などの最終フェーズ

※表示対象の案件タイプの選択は必須です

③表設定

  • グループ:アポ取得者(※)

  • 値:カウント(契約金額)

  • ピボット:契約予定日(月)

※アポ取得者は管理者が設定する「案件詳細項目です。

■参考

カスタムレポートとは
カスタムレポート作成

カスタムレポートの「データセット」とは?

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