カスタムレポートの「データセット」とは?

適切な参照データを選択して求める情報をレポートにしましょう

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対象

概要

カスタムレポートを作成する際に、使用データセットの選択が必要となります。データセットとはその属性によってコンピュータで分類処理されたデータのまとまりを指します。

カスタムレポートは、使用データセットとして下記6パターンの情報を切り口として集計されます。
表示させたい内容に応じて適切なデータセットを選択しましょう。

※案件明細はカスタムレポートのデータセット対象外です。

使用データセット

使用データセットにて選択した項目にそって、カスタムレポートでの使用可能項目が決定します。それぞれ検索条件の絞り込み対象、表設定での設定対象は下記です。

全データセット共通事項

  • 各データセットの検索条件において絞り込み対象となるのは、「項目タイプ:ラジオボタン、チェックボックス」で作成された項目のみです。

  • 各データセットの表設定において、利用項目として「項目タイプ:テキスト、URL」で作成された項目は選択できません

①取引先

表示対象:取引先情報

利用目的:取引先にまつわるデータをレポートにしたい

検索条件絞り込み:選択対象

  • 取引先条件

表設定:利用可能項目

  • 取引先基本項目

  • 取引先作成日

  • 取引先更新日

  • 取引先詳細項目

②案件

表示対象:取引先情報、案件情報

利用目的:案件の情報単位で取引先/案件にまつわるデータをレポートにしたい

検索条件絞り込み:選択対象

  • 取引先条件

  • 案件タイプ別条件(案件条件)

    ※案件条件内にある「過去7日間」とは、検索当日を含めた過去7日間となります

表設定:利用可能項目

  • 案件基本項目

  • 案件タイプID

  • 案件担当グループ

  • 完了アクション 日/月

  • 完了アクション種別

  • 次回アクション 日/月

  • 次回アクション種別

  • 案件発生日 日/月/年

  • 案件更新日 日/月/年

  • 案件発生日からのリードタイム

  • 最終・停止理由区分

  • 原価合計(商品内訳利用時のみ)

  • 粗利合計(商品内訳利用時のみ)

  • 案件詳細項目

  • 取引先基本項目

  • 取引先作成日 日/月/年

  • 取引先更新日 日/月/年

  • 取引先詳細項目

③コンタクト

データセット:コンタクトの場合のアクションとはすべてコンタクトアクションを指します。

表示対象:コンタクト情報、取引先情報

利用目的:取引先/コンタクトの情報単位で取引先/コンタクトにまつわるデータをレポートにしたい

検索条件絞り込み:選択対象

  • 取引先条件

  • コンタクト条件

  • 案件タイプ別条件(案件条件、アクション条件)

表設定:利用可能項目

  • コンタクト基本項目(※メールアドレスを除く)

  • 完了アクション種別

  • 次回アクション種別

  • 完了アクション日時 日/月/年

  • 次回アクション日時 日/月/年

  • コンタクト作成日時 日/月/年

  • コンタクト更新日時 日/月/年

  • コンタクト詳細項目

  • 取引先基本項目

  • 取引先作成日 日/月/年

  • 取引先更新日 日/月/年

  • 取引先詳細項目

④アクション(案件)

データセット:アクション(案件)の場合のアクションとはすべて案件に登録された案件アクションを指します。

表示対象:取引先情報、案件情報、アクション情報

利用目的:アクションの情報単位で取引先/案件/アクションにまつわるデータをレポートにしたい

検索条件絞り込み:選択対象

  • 取引先条件

  • 案件タイプ別条件(案件条件、アクション条件)

表設定:利用可能項目

  • アクション基本項目(種別、目的、開始・終了日時 日(時間有り・無し)/月/年、担当者、事前メモ、実施結果、ステータス)

  • アクション作成日 日/月/年

  • アクション更新日 日/月/年

  • 案件基本項目

  • 案件タイプID

  • 案件担当グループ

  • 完了アクション 日/月

  • 完了アクション種別

  • 次回アクション 日/月

  • 次回アクション種別

  • 案件発生日 日/月/年

  • 案件更新日 日/月/年

  • 案件発生日からのリードタイム

  • 最終・停止理由区分

  • 原価合計(商品内訳利用時のみ)

  • 粗利合計(商品内訳利用時のみ)

  • 案件詳細項目

  • 取引先基本項目

  • 取引先作成日 日/月/年

  • 取引先更新日 日/月/年

  • 取引先詳細項目

注意事項

  • アクション担当者は主担当者のみ選択が可能です。他の担当者は絞り込み条件・表設定に利用できません。

⑤アクション(コンタクト)

データセット:アクション(コンタクト)の場合のアクションとはすべてコンタクトアクションを指します。

表示対象:取引先情報、コンタクト情報、コンタクトアクション情報

利用目的:コンタクトアクションの情報単位で取引先/コンタクト/コンタクトアクションにまつわるデータをレポートにしたい

検索条件絞り込み:選択対象

  • 取引先条件

  • 案件タイプ別条件(案件条件)

  • コンタクト条件

  • コンタクトアクション

表設定:利用可能項目

  • アクション基本項目(種別、開始・終了日時 日(時間有り・無し)/月/年、担当者、事前メモ、実施結果、ステータス)

  • アクション作成日 日/月/年

  • アクション更新日 日/月/年

  • 完了アクション種別

  • 次回アクション種別

  • 完了アクション日時 日/月/年

  • 次回アクション日時 日/月/年

  • コンタクト作成日時 日/月/年

  • コンタクト更新日時 日/月/年

  • コンタクト詳細項目

  • 取引先基本項目

  • 取引先作成日 日/月/年

  • 取引先更新日 日/月/年

  • 取引先詳細項目

注意事項

  • アクション担当者は主担当者のみ選択が可能です。他の担当者は絞り込み条件・表設定に利用できません。

⑥商品内訳

表示対象:取引先情報、案件情報、商品内訳情報

利用目的:商品内訳の情報単位で取引先/案件/商品内訳にまつわるデータをレポートにしたい

検索条件絞り込み:選択対象

  • 取引先条件

  • 案件タイプ別条件(案件条件、商品内訳条件)

表設定:利用可能項目

  • 案件基本項目(契約金額、案件発生日からのリードタイムを除く)

  • 案件タイプID

  • 案件担当グループ

  • 原価合計(商品内訳利用時のみ)

  • 粗利合計(商品内訳利用時のみ)

  • 案件発生日 日/月/年

  • 案件更新日 日/月/年

  • 案件発生日からのリードタイム

  • 最終・停止理由区分

  • 取引先基本項目

  • 取引先作成日 日/月/年

  • 取引先更新日 日/月/年

  • 商品内訳名

  • 請求サイト

  • 数量(期間と掛け合わせた数字を表示)

  • 単位

  • 単価

  • 計上金額

  • 計上原価

  • 計上粗利

  • 計上日 日/月/年

  • 備考

  • 案件詳細項目

  • 取引先詳細項目

ご参考

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