対象
Growthプラン契約者
概要
カスタムレポートをご利用いただくと、取引先詳細項目内の値を集計して、表やグラフを作成できます。
今回は、取引先詳細項目に設定した顧客ランク（Tier）ごとに、年間受注金額がどれぐらいあったかを確認するレポートを作成します。
手順
1. レポート設定
使用データセット：案件
レポート形式：ピボット表
2. 検索条件絞り込み
取引先条件：任意
案件タイプ別条件：成約などの最終フェーズ
※表示対象の案件タイプの選択は必須です
3. 表設定
グループ：Tier分け（※）
値：契約金額
ピボット：契約予定日（年）
※Tier分けは管理者が設定する「取引先詳細項目」です
■ご参考