対象

  • Growthプラン契約者

概要

カスタムレポートをご利用いただくと、取引先詳細項目内の値を集計して、表やグラフを作成できます。

今回は、取引先詳細項目に設定した顧客ランク(Tier)ごとに、年間受注金額がどれぐらいあったかを確認するレポートを作成します。

目次

手順

ご参考

手順

①レポート設定

  • 使用データセット:案件

  • レポート形式:ピボット表

②検索条件絞り込み

  • 取引先条件:任意

  • 案件タイプ別条件:成約などの最終フェーズ

※表示対象の案件タイプの選択は必須です

③表設定

  • グループ:Tier分け(※)

  • 値:契約金額

  • ピボット:契約予定日(年)

Tier分けは管理者が設定する「取引先詳細項目」です

■ご参考

カスタムレポートとは
カスタムレポート作成

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