対象
Growthプラン契約者
概要
カスタムレポートにおいて、案件一覧や案件ボード、その他のレポートと比較して契約金額の合計金額が多すぎる・契約金額が何倍にもなって表示される あるいは少なく表示されるという場合は、使用データセットを見直しましょう。データセットの詳細はこちらをご参照ください。
原因
使用データセットに「アクション」ないしは「商品内訳」が含まれている。
カスタムレポートは使用データセットに属する情報を切り口として集計され、レコードの単位がアクションないしは商品内訳に沿う形になるので、レコードの数だけ契約金額が乗じられる。
解決方法
レポート設定＞使用データセット＞案件を選択する
例）・案件A
・登録アクション数５
・契約金額100万円
①使用データセット＞案件 とした場合
カスタムレポートでの合計契約金額：100万円
②使用データセット＞取引先ーアクション（案件）とした場合
カスタムレポートでの合計契約金額：500万円
カスタムレポートの作成手順につきましてはこちらをご参照ください。