担当者ごとにアクション数を一覧化したい

Mazrica Sales(旧Senses)に登録されたアクションを担当者ごとに集計をする方法をご紹介します

一週間前以上前にアップデートされました

対象

  • Growthプラン契約者

概要

担当者単位でどれぐらいのアクション(行動)数があったかを確認したい場合には、カスタムレポートを活用しましょう。年単位・月単位の集計や、アクション種別単位などで確認することができます。

今回は、月間の担当者ごとのアクション数の集計方法をご紹介します。

アクセス

メニュー > カスタムレポート

手順

①レポート設定

  • 使用データセット:アクション(案件)

  • レポート形式:ピボット表

②検索条件絞り込み

  • 取引先条件:任意

  • 案件タイプ別条件:任意

  • アクション条件:任意

※表示対象の案件タイプの選択は必須です

③表設定

  • グループ:アクション担当者

  • 値:アクション種別

  • ピボット:アクション開始日時(月)

カスタムレポートの作成方法の詳細はこちらをご参照ください

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