案件担当者ごとに受注件数の目標を設定したい

メンバー別の受注案件の目標を設定する方法をご紹介します

一週間前以上前にアップデートされました

対象

概要

Mazricaでは売上目標設定にて契約金額および計上金額、アクション目標設定にてアクション数に、目標を設定することができます。

それ以外にも、カスタムレポートのハーフパイチャートを活用することで、独自の目標指数の設定と管理が可能です。

案件担当者ごとに月間の受注件数の目標を設定したい場合には、カスタムレポートを活用しましょう。

アクセス

メニュー > カスタムレポート


手順

1. レポート設定

  • 使用データセット:案件

  • レポート形式 :ピボット表

2. 検索条件絞り込み

 案件タイプ別条件

  • 案件担当者;任意

  • フェーズ:最終フェーズ(受注、成約など)

※表示対象の案件タイプの選択は必須です

3. 表設定

  • グループ:案件担当者

  • 値:カウント(案件名)

  • ピボット:契約予定日(月)

4. チャート設定

  • チャートタイプ:ハーフパイチャート

  • 対象項目:案件名

  • セグメント対象範囲:最大値に目標の値を入力してください。


ご参考

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