案件管理の目的

案件一覧から現在の見込み案件を一覧化し、確認します。

案件一覧画面左上から「検索条件絞り込み」を開き、担当者別、フェーズ別など任意の条件を指定して、集計したい案件を一覧化します。

契約金額フィールドをドラッグ＆ドロップすることで、当該フェーズでの積み上げ金額も簡単に把握可能になります。

案件一覧から案件名をクリックすることで各案件の個別内容を把握できます。

※案件詳細項目の設定はコチラ

Intelligent Noticeを活用することでフェーズや契約金額などの案件の重要情報が更新された時など、任意の条件で、通知をメールやチャットに送信できます。

メニュー　<　個人設定　<　Intelligent Notice設定

Intelligent Noticeの詳しい設定方法はコチラ

より詳しい設定、運用について不明点があれば、是非画面右下のチャットよりお気軽にご相談ください💁