オートメーション作成例 | Mazricaオンラインマニュアル

対象

全ユーザ

オートメーションにはMAプラン、CRMプランがございます。
MAプランをご利用頂く場合には別途ご契約が必要となります。

CRMオートメーションの有効上限は以下の通り（詳しく見る）
プラン改定前の契約内容に準じます。
- Starter：3 個
- Growth：10 個
- Unlimited：無制限

概要

Mazricaのオートメーション機能では、Mazricaのデータ操作やメール送信、通知を自動化することができます。

このページでは、よくある使い方に沿って実際の設定方法をご案内します。

詳しい操作方法についてはオートメーション機能の概要ページをご覧ください。

【CRMオートメーション（全ユーザ向け）でできること】

例① 案件が見積もりフェーズになったら見積書作成アクションを自動登録して担当者にSlack通知する

事前準備

Slackで通知したいチャンネルのWebhook URLを確認しておく

オートメーション作成手順

オートメーションを新規に作成する
トリガーブロック「案件が更新されたとき」を選択し、以下の内容で設定する
- 案件タイプを指定
- 対象項目を指定：基本項目「フェーズ」を選択する
「次へ」ボタンをクリックする
遷移したオートメーション編集画面で以下を設定する

①ルールブロック「条件式で分岐」を選択
- オブジェクト：案件
- 案件タイプを指定
- 対象項目を指定：基本項目「フェーズ」を選択する
- 「は次と等しい」を選択し、フェーズ「見積もり」を選択する
②オペレーションブロック「アクションを登録」を選択
- 案件タイプ名を指定
- アクションステータス：予定アクション
- アクションの目的：見積書作成
③オペレーションブロック「Slackに通知」を選択
- Webhook URLを入力
- メッセージ
```
-- 記載例

{{deal.user.name}}さん　

案件「{{deal.name}}」のフェーズが見積もりに変更されました。
アクションを確認して見積書を作成してください。
```
2で設定したトリガーブロックと、4.で設定したオペレーションブロックを接続する
※①は条件式で分岐となりますため、「はい」に③を接続します
終了ブロックを選択して、オペレーションブロックと接続する
「保存」をクリックする
「有効にする」をクリックする

例② 進捗していない滞留案件を検知して日次でメール通知する

オートメーション作成手順

オートメーションを新規に作成する
トリガーブロック「実行の予約」を選択し、以下の内容で設定する
- トリガーが発火される期間（開始日、開始時間〜終了日）
- 頻度：1日ごと
- 案件タイプを指定
- 実行対象の条件を指定
  - 基本項目「現在のフェーズに入ってからの日数」／「は次の値と等しい」「30日」
    ※実行日＝トリガーが発火した日
  - AND
  - 基本項目「フェーズ」／「は次の値と等しい」「アプローチ」
「次へ」ボタンをクリックする
オートメーション編集画面へ遷移したら、オペレーションブロック「メールを送信」を選択し、以下の内容で設定する
- 件名：担当案件が滞留しています
- 送信先メールアドレス：直前の案件ブロックの担当者
- メッセージ :
```
案件滞留アラート通知です。
担当している案件が30日滞留しているので、以下のリンクから状況を把握してください。

{{deal.list_url}}
```
※ deal.list_url は、実行対象の条件に該当する案件（=滞留している案件）一覧を表示するURLです。
1.で設定したトリガーブロックと4.で設定したオペレーションブロックを接続する
終了ブロックを選択して、オペレーションブロックと接続する
「保存」をクリックする
「有効にする」をクリックする

例③ 案件スコアリング

事前準備

案件スコアリングに使う項目を設計する
- 簡単なスコアリングの一例
  - 従業員数が300人〜だったら+10、~299人だったら+0
    業種がゼネコン（ターゲットセグメント）だったら+10、それ以外は+0
    → 合計して0~20点でスコアリングする
- 他の例
  - ヒアリング時点での予算有無。あれば+10、なければ+0
  - 接触回数として、面談アクションがあるごとに+5、決済者の同席があれば+10
  - 課題把握として、案件の課題項目が入力済みなら+20、空欄なら+0
案件スコアリングに使う項目を管理者設定で作成する
- 管理者設定＞案件詳細項目設定
  チェックボックス項目として案件スコアという項目を作っておく

オートメーション作成手順

オートメーションを新規に作成する
トリガーブロック「案件が登録されたとき」を選択し、以下の内容で設定する
「次へ」ボタンをクリックする
オートメーション編集画面に遷移したら以下のように設定する

① 「条件式で分岐」を選択し、以下の内容で設定する
- オブジェクト：取引先
- 対象項目：従業員数
- 「以上」を選択し、300と入力する
② 「条件式で分岐」を選択し、以下の内容で設定する
- オブジェクト：取引先
- 対象項目：業種
- 「は次の値と等しい」を選択し、ゼネコンと入力する
③ ②と同じ内容をもう一つ作成する

④ ①の「はい」と②を接続し、「いいえ」と③を接続する

⑤ オペレーションブロック「案件を更新」を選択し、以下の内容で設定する
- 案件タイプを選択する
- 詳細項目: 案件スコアを選択する
- 「上書き」を選択し、20と入力する
⑥ オペレーションブロック「案件を更新」を選択し、以下の内容で設定する
- 案件タイプを選択する
- 詳細項目: 案件スコアを選択する
- 「上書き」を選択し、10と入力する
⑦ オペレーションブロック「案件を更新」を選択し、以下の内容で設定する
- 案件タイプを選択する
- 詳細項目: 案件スコアを選択する
- 「上書き」を選択し、10と入力する
⑧ オペレーションブロック「案件を更新」を選択し、以下の内容で設定する
- 案件タイプを選択する
- 詳細項目: 案件スコアを選択する
- 「上書き」を選択し、0と入力する
⑨ ②の「はい」と⑤を接続、「いいえ」と⑥を接続する。③の「はい」と⑦を接続、「いいえ」と⑧を接続する
1.で設定したトリガーブロックと4.で設定したブロックを接続する
「保存」をクリックする
「有効にする」をクリックする

【MAの機能でできること】

例④ セミナー案内メールを送った後、メールを開封したがセミナー申し込みフォームに回答がないお客様へもう一度メールを送信する

事前準備

Mazricaでキャンペーンメールを作成し、セミナー案内メールとして配信する

オートメーション作成手順

オートメーションを新規に作成する
トリガーブロック「メールが開封されたとき」を選択し、以下の内容で設定する
- キャンペーン名：【対象のキャンペーン】を選択する
- メール：【対象のメール】を選択する
「次へ」ボタンをクリックする
オートメーション編集画面に遷移したら以下のように設定する

① 「待機ブロック」を選択し、以下の内容で設定する
- 待機時間を指定する を選択する
- 3日0時間0分などと選択する（次のメールを送信するまでの待機時間）
② オペレーションブロック「メールを送信」を選択し、以下の内容で設定する
- メールタイトル【セミナー再案内に適した件名】
- 送信先 {{contact.email}}
- 差出人名【事前準備のキャンペーンメールと同じ】
- 送信元メールアドレス【事前準備のキャンペーンメールと同じ】
- 返信先メールアドレス【事前準備のキャンペーンメールと同じ】
- メッセージを作成する
1.で設定したトリガーブロックと4.で設定したオペレーションブロックを接続する
終了ブロックを選択して、オペレーションブロックと接続する
「保存」をクリックする
「有効にする」をクリックする

例⑤ 資料DLフォームへ回答したお客様に資料案内メールを送信した後、事例紹介メールを送信する

事前準備

MazricaでWebフォームを作成し、資料DLフォームとして公開する

オートメーション作成手順

オートメーションを新規に作成する
トリガーブロック「Webフォームが送信されたとき」を選択し、以下の内容で設定する
- フォーム名：【対象のWebフォーム名】を選択する
「次へ」ボタンをクリックする
オートメーション編集画面に遷移したら以下のように設定する

① オペレーションブロック「メールを送信」を選択し、以下の内容で設定する
- メールタイトル【資料案内メールに適した件名】
- 送信先 {{contact.email}}
- 差出人名【資料案内する社員名】
- 送信元メールアドレス【差出人として表示させるメールアドレス】
- 返信先メールアドレス【返信があった場合に受信するメールアドレス】
- メッセージを作成し、DL資料をファイル添付する
② 「待機ブロック」を選択し、以下の内容で設定する
- 待機時間を指定する を選択する
- 3日0時間0分などと選択する（次のメールを送信するまでの待機時間）
③ オペレーションブロック「メールを送信」を選択し、以下の内容で設定する
- メールタイトル【事例紹介メールに適した件名】
- 送信先 {{contact.email}}
- 差出人名【①と同じ】
- 送信元メールアドレス【①と同じ】
- 返信先メールアドレス【①と同じ】
- メッセージを作成する
1.で設定したトリガーブロックと4.で設定したオペレーションブロックを接続する
終了ブロックを選択して、オペレーションブロックと接続する
「保存」をクリックする
「有効にする」をクリックする

例⑥ 実行中フェーズの案件に紐づけられているコンタクトが自社商品の価格ページにアクセスした際に商品紹介のメールを送り社内でSlack通知する

事前準備

自社の商品サイトのWebページに、アクセス解析の「埋め込みコード」が埋め込まれている
Slackで通知したいチャンネルのWebhook URLを確認しておく

オートメーション作成手順

オートメーションを新規に作成する
トリガーブロック「ウェブサイトにアクセスされたとき」を選択し、以下の内容で設定する
- Webサイト : https://product-senses.mazrica.com
- 絶対パス : 選択肢「次の値と等しい」を選択　入力欄には【商品ページURLのパス】（例えば /pricing/ など）を入力　
「次へ」ボタンをクリックする

オートメーション編集画面に遷移したら以下のように設定する

① オペレーションブロック「メールを送信」を選択し、以下の内容で設定する

メールタイトル【事前準備で作成したメールのタイトル】
送信先 {{contact.email}}
差出人名【自社商品を紹介する社員名】
送信元メールアドレス【差出人として表示させるメールアドレス】
返信先メールアドレス【返信があった場合に受信するメールアドレス】
メッセージ

【本文にHTMLリンクを追加する場合】
HTMLリンクを追加する場合には、HTMLコードを記載する必要があります。

-- 記載例

お世話になっております。

セミナーへのご参加ありがとうございます。
当日の資料はこちらからダウンロードください。

<a href="https://aaaa.com">https://aaaa.com</a> 
または
<a href="https://aaa.com" >資料ダウンロードはこちらをクリック</a>

② オペレーションブロック「Slackに通知」を選択し、以下の内容で設定する

Webhook URL : 【事前に取得したURL】
メッセージ :

料金ページへのアクセスがありました。

--------------------------------------------------------
{{contact.customer.name}}
{{contact.name}}様
{{contact.dept}}　{{contact.position}}
電話番号：{{contact.tel}}
携帯番号：{{contact.mobile_tel}}
メールアドレス：{{contact.email}} 
{{contact.mazrica_url}}
--------------------------------------------------------

1.で設定したトリガーブロックと4.で設定したオペレーションブロックを接続する
終了フロックを選択して、オペレーションブロックを接続する
「保存」をクリックする
「有効にする」をクリックする

例⑦ お客様がウェブサイトにアクセスしたら、リードスコアリングを加算する

事前準備

管理者設定でコンタクト詳細項目を設定する
アクセス：管理者設定画面＞コンタクト詳細項目設定　
設定：コンタクト詳細項目（数値タイプ）にて「リードスコアリング」を登録

オートメーション作成手順

オートメーションを新規に作成する
トリガーブロック「ウェブサイトにアクセスされたとき」を選択し、以下の内容で設定する
- ウェブサイトのURL
- 絶対パスの指定（絶対パスの概要についてはこちら）
「次へ」ボタンをクリックする
遷移したオートメーション編集画面で以下を設定する
オペレーションブロック「コンタクトを更新」を選択
- 詳細項目：リードスコアリング／加算／３
終了ブロックを選択して、オペレーションブロックと接続する

完成図は下記のようになります
「保存」をクリックする
「有効にする」をクリックする

例⑧ お客様が一定期間ウェブサイトにアクセスしなかったら、リードスコアリングを減算する

機能開発中です。アップデートをお待ちください。