対象
オプション（オートメーション）契約者
概要
オートメーションとは、Mazrica上でデータ操作やメール送信、通知などを自動化できる機能です。
取引先や案件、案件アクションの更新や、案件や案件アクションの新規登録が可能です。
また、コンタクトによる自社ホームページの閲覧や一斉配信メールの開封、 コンタクト情報の更新などに応じて、以下のような処理を自動的に行うことも可能です。
リードスコアリング（見込み顧客へのスコアリングを増減する）
ステップメール（条件を満たすコンタクトへメールを送信する）
Slackなどチャットツールへの情報自動通知
コンタクトのライフサイクルステージ管理（ライフサイクルステージをコンタクトの動向と自動連携する）
下記オートメーション作成例を参考に、自社に必要なオートメーションを設定しましょう。
※オートメーション作成数、ルール/オペレーションブロックの設定数に上限数はありません。
※作成したオートメーションの複製、削除は、オートメーション一覧画面右端のホバーボタンより操作可能です。
アクセス方法
メニュー ＞ オートメーション
作成方法
「＋新規オートメーション作成」をクリックする
名前(50文字以下)とメモ(任意・100文字以下)を記載しロールを選択して「登録」をクリックする
トリガーブロックを設定する※1つのみ設定可能
ルールブロックとオペレーションブロックを設定する
終了ブロックを設定する
各ブロックの接続ポイント（ブロック上下の「・」）をクリックし配置した全ブロックをコネクション（接続線）でつなぎ合わせる
「保存」をクリックして有効化する
作成の注意点
Mazricaで繰り返し行っているまたは、これから行いたい作業か
コンタクトに必要以上にメールが送信されることにならないか（迷惑メールと想定されないように）
他のオートメーションで同じような自動化を行っていないか
作成したオートメーション及びズーム尺度は自動保存されます
同内容のブロックを設定していないか
例：「は次の値と等しくない：未設定」と「は設定済みである」は
同じ挙動になります
用語解説
オートメーションはブロックというオートメーションの処理を構成する要素を組み合わせて作成します。
ブロックは5つの種類が存在します。
ブロック同士はコネクション（ブロック同士を接続するライン）で接続します。
ブロック種類 | 用途 |
オートメーションの処理を開始するための起点となる要素 | |
オートメーションを分岐させるブロック | |
データ更新や登録、外部サービスへの連携などの処理実行をするブロック | |
接続されたブロックの実行を遅らせるブロック | |
オートメーションを終了するブロック |
トリガーブロック
トリガーブロックはオートメーションの処理を開始するための起点となり、8つの種類が存在します。
利用できるトリガーブロックはご契約内容によります。
トリガーブロックは1つのオートメーションにつき1つの設置となります。複数設置はできません。
トリガーが発動する回数は、指定無し／最大実行回数の設定が可能です。
トリガー名変更時は、今までの実行回数のカウントがリセットされます。
※フォームを追加、減少させるなど回数の変更はカウントリセットされません
実行したことのないオートメーションは「リセットできません」というエラーメッセージが表示されます。
※絶対パスの詳細はこちらをご参照ください。
※案件の更新について、以下の案件詳細項目は対象項目に含まれません。
テキスト、URL、ユーザー、数式、ラベル、四則演算
※実行の予約について
実行対象は案件のみとなります。
開始日に指定した日時分からオートメーションが実行されます。
なお、オートメーションを有効にすることで、スケジュールがセットされます。
実行対象のオブジェクトは取引先もしくは案件から選択が可能です。
AND／ORで複数条件を繋げることも可能です。
また、選択できる対象項目は以下のとおりです。
取引先：基本項目「取引先名」のみ
案件：基本項目、案件詳細項目
スケジュール実行中に以下の操作をした場合、その後に予定されている処理は
実行されません。
・オートメーションの削除
・オートメーションの無効
ルールブロック
オートメーションを分岐させるブロックとなります。
選択できるオブジェクトは4つの種類が存在しており、基本項目および詳細項目が選択できます。
※選択できるオブジェクトはご契約内容によります。
※案件について、以下の案件詳細項目は対象項目に含まれません。
ユーザー、数式、ラベル 、四則演算
条件式で分岐させる場合、外条件は「OR」、中条件は「AND」で条件設定が可能です。
ルールブロック設定例
ブロックをマウスオーバーすることで設定内容の確認が可能です。
１．「取引先：株式会社マツリカ」に紐付いているコンタクトから、
「部署：営業部」の「役職：部長」以外で分岐する
２．「案件タイプ：新規」に紐付いている「フェーズ：アプローチ」の案件で、
「商品：商品１」が設定されている時に分岐する
３．取引先の住所に東京都が含まれ、「案件タイプ：新規」かつ「フェーズ：受注」に
設定されている時に分岐する
オペレーションブロック
データの登録や更新、外部サービスへの連携などの処理実行をするブロックとなります。 選択できるブロックは9種類あり、基本項目および詳細項目が選択できます。
※選択できるブロックはご契約内容によります。
※案件の更新について、以下の案件詳細項目は対象項目に含まれません。
テキスト、URL、ユーザー、数式、ラベル、四則演算
※アクションの登録／更新における開始日時について
直前に実行されたブロックから日付を引き継ぎ、アクションの開始日を自動設定する
ことが可能です。
設定可能な項目は下記の通りです。
・アクション基本項目: 開始日時（前のアクションから引き継ぎます）
・案件基本項目: 契約予定日
・案件詳細項目: 日付タイプ
なお、案件詳細項目の日付タイプの内容が空の場合は、オペレーション実行日が入り
ます。
トリガー「実行の予約」を選択した際の、オペレーションブロックについて
トリガーブロックで「実行の予約」を選択した場合、オペレーションが以下のブロックに変わります。
なお、こちらは「実行を予約」を選択した場合のみ、設定が可能となっております。
待機ブロック
設定した時間が経過するまで、待機ブロックに接続されたブロックの実行を遅らせることができます。
時間は10分ごとに指定が可能で、10分～999日23時間60分まで指定が可能です。
終了ブロック
設置したオートメーションの処理を終了させるブロックです。
実行履歴について
オートメーションは実行履歴の確認ができます。
詳細画面の実行履歴タブより、実行ステータスや開始日時等の確認が可能です。
トリガーオブジェクトについて
オートメーションが実行された対象の情報をさします。
リンクになっているので、クリックして情報を確認することも可能です。
オートメーション機能に関する制限について
削除
ステータスが「有効」のオートメーションは削除できません。
削除されたい場合は、オートメーションのステータスを「無効」にしていただく必要が
あります。
有効オートメーション数
同時に有効にできるオートメーション数はそれぞれ下記の通りとなります。
MAプランのみの契約 50件
CRMプランのみの契約 50件
MA、CRMの両プランを契約 100件
よくあるご質問
Q.配置したすべてのブロックを画面上に表示させたいです。
A.「全ブロック表示」をクリックしてください。画面左端の各ボタンにて画面の拡大縮小、全ブロック表示、ブロック配置の固定/解除が可能です。
Q.リードスコアリングの設定方法を教えてください。
A.コンタクト詳細項目として設定してください。
例として、ウェブサイトにアクセスしたコンタクトに３点加算する場合は
下記設定となります。
１.コンタクト詳細項目を登録する
アクセス：管理者設定画面＞コンタクト詳細項目設定
設定：コンタクト詳細項目（数値タイプ）にて「リードスコアリング」を登録
２.オートメーションを作成する
トリガーブロック：ウェブサイトにアクセスされたとき
オペレーションブロック：コンタクトを更新・詳細項目リードスコアリング・加算３
Q.コンタクトのCSV一括更新とコンタクト一覧からの「一括更新」はトリガーブロック「コンタクトの更新」を発火させますか？
A.コンタクト一覧からの一括更新をした場合は発火しますが、CSV一括更新は発火しません。
Q.サイトアクセスをトリガーブロックで使用するには、アクセス解析オプションが必要ですか？
A.必要です。Googleアナリティクス等外部サービスのアクセス解析には対応していません。
Q.フォームを送信トリガーブロックで使用するには、フォーム機能の契約が必要ですか？
A.必要です。Mazricaのフォーム機能で提供されるWebフォーム以外はトリガーになりません。
Q.「メール開封」「メールをクリック」トリガーブロックで使用するには、キャンペーン（メール一斉配信）機能の契約が必要ですか？
A.キャンペーン機能のメールを利用する場合必要となります。
・キャンペーン機能で送信したメールを対象としたい場合：キャンペーン（メール一斉配信）機能の契約が必要です。
・オートメーションで送信したメールを対象としたい場合：キャンペーン（メール一斉配信）機能の契約は必要ありません。
Q.APIから実行されたデータ更新でオートメーションは実行されますか？
A.一括処理は実行されません。なお、個別処理は実行されます。
※画面上の一覧表（例：コンタクト一覧画面）の一括更新は実行されます。
Q.ロール設定でコンタクトの保存/削除権限がないユーザーでも、トリガーブロック「コンタクトが更新されたとき」を利用できますか？
A.できます。他のユーザーがコンタクト情報を更新した際にオートメションが実行されます。
Q.1つの条件で複数の項目をトリガーとしたい時、項目内容を「条件A,条件B」のようにカンマ区切りでひとまとめに記載しても実行されますか？
A.実行できません。現況ではカンマ区切りで入力してしまうと、「条件A,条件B」のようにワードを1つの文字として捉えてしまいます。
そのため複数の項目をトリガーとする場合は、「条件A」「条件B」でそれぞれ項目を入力し、条件をつなぐ設定を「すべてAND」にする必要があります。
Q.ルールブロック・オペレーションブロックの作成上限はありますか？
A.ルールブロック・オペレーションブロックの上限はありません。
Q.既にトリガーが発動しているオートメーションを止めることはできますか？
A.オートメーションは1度トリガーが発動すると、途中で無効にしても止めることができません。
Q.待機ブロックを7日に設定して、途中でオートメーションを止めた場合、再開するときの待機ブロックのカウントはどうなるのでしょうか？
A.待機ブロック7日で設定後、待機期間の7日間が過ぎる前に既にトリガーが発動していた場合、オートメーションを途中で無効にしても7日目に発動します。
仮に待機ブロックの2日目に、待機ブロックを5日間に変更した場合も、既にトリガーを発動している場合は最初の7日間が適応されます。
Q.Sansan、Marketoといった外部連携を利用しています。外部連携で更新が入った場合も、オートメーションは実行されますか？
A.外部連携（Sansan、Marketo）で更新が入った場合も、オートメーションは実行されます。
Q.既存オートメーションのトリガーを実行スケジュール「実行の予約」に変更したいのですが、可能でしょうか？
A.できません。
トリガーブロック「実行の予約」は新規作成時のみ選択が可能なトリガーとなっております。
「実行の予約」から他のトリガーへの変更もできかねます。
理由としては、「実行の予約」は他のトリガーと違い、複数のデータに対して一気に処理を行うトリガーとなっており、処理の仕方ほかのトリガーと異なるため、切り替えができないよう制御しております。