対象
全ユーザー
概要
Mazricaでは取引先や案件、コンタクトへアクションの登録が可能です。
こちらのマニュアルでは、取引先や案件に複数の担当者がいた場合の、アクションの登録方法をご案内します。
操作方法
アクション登録方法は下記３種類です。
パターン１：コンタクトアクションを登録
取引先に保存されているコンタクトに対し、それぞれアクションを登録するかたちとなります。
操作手順はこちらのマニュアルをご参照ください。
パターン２：取引先アクションまたは案件アクションを登録する際、アクションコンタクトで複数の担当者を紐付ける
こちらは取引先アクションや案件アクションを登録し、そのアクションに対し、関連するコンタクトとして紐づけ・集約するイメージです。
取引先アクションまたは案件アクションを作成時に、アクションコンタクトが作成できます。
操作手順はこちらのマニュアルをご参照ください。
アクション完了画面のイメージ
それぞれ、コンタクトタブから紐付いているアクションコンタクトの確認が可能です。
案件アクション → アクションコンタクトの場合
取引先アクション → アクションコンタクトの場合
