Puedes añadir un cliente al momento de crear una reserva o en la página de Contactos. En este artículo revisaremos ambos procesos.
Añadir un cliente desde una reserva
Cuando cargues manualmente una reserva deberás completar el campo “Client”. Si el nombre que has introducido ya existe como cliente, puedes seleccionarlo en el menú desplegable. Si el nombre aún no existe, puedes añadirlo como cliente.
Para añadir un nuevo cliente en una reserva, escriba su nombre completo y, a continuación, selecciona “+ Add name as a client” en el desplegable.
Cuando hayas terminado, verás el indicador “New” encima del campo “Client”. El nombre del cliente sólo se guardará si guarda la reserva.
La única información que se guardará del cliente será su nombre y las reservas asociadas. Una vez que se ha creado el perfil en el sistema, puedes editar los detalles, como las alergias alimentarias, sus cumpleaños y mucho más.
Añadir un cliente desde la página de contactos
Puedes añadir un cliente sin la necesidad de crear una reserva utilizando la página Contactos. Haz clic en “Contacts” en el menú superior.
Por defecto, te encontrarás en la pestaña “Clients”. Haz clic en “Add Contact” en la parte superior derecha.
Se abrirá la ventana “New Client”. Te encontrarás con varias pestañas para completar:
“Profile”: Introduzca información básica sobre su cliente y cómo contactarse con él. Asegúrese de seleccionar la Agencia y el Agente correcto a los que asociar un cliente, si corresponde.
“Billing”: Introduce la información de facturación en caso que sea diferente los datos de contacto.
“Health”: - Utilice las casillas de verificación para indicar cualquier alergia o preferencia alimentaria. Puedes añadir notas personalizadas en la parte inferior.
“Integrations”: Si tiene integraciones configuradas en su cuenta, puede introducir aquí el ID del cliente.
“Tags & Notes”: Añada etiquetas para ayudarle a clasificar y filtrar clientes en el futuro. Empieza a escribir y selecciona una etiqueta existente en el menú desplegable o pulse Enter para crear una nueva etiqueta. Las notas son útiles para guardar detalles del cliente, por ejemplo, tal vez tenga un apodo preferido.
Cuando haya terminado, haga clic en “Save Client”.