Dans Smartevo, le bilan des projets vous permet de comparer, sur l'ensemble de vos projets, le temps et le budget planifiés avec le temps et les dépenses réels.
Accéder au bilan des projets
Dans le panneau latéral, cliquez sur « Bilans » : vous arrivez directement sur le bilan des projets. Vous pouvez aussi passer la souris sur « Bilans » pour faire apparaître un menu, puis choisir directement le bilan souhaité (Projets, Tâches ou Ressources).
Passer d'un volet à l'autre
Le bilan des projets comprend deux volets, qui affichent chacun des informations différentes : Bilan temps et Bilan financier. Vous pouvez passer de l'un à l'autre à tout moment, en cliquant sur le volet souhaité. Chacun est détaillé ci-dessous, suivi des filtres et de la recherche, communs aux deux volets.
Bilan temps
Bilan financier
Consulter le bilan temps
Consulter la synthèse
Le panneau « Bilan projet » affiche, pour l'ensemble des projets filtrés :
Le temps prévisionnel
Le temps planifié
Le temps passé
La différence entre le temps planifié et le temps passé
Consulter le détail par projet
La liste affiche pour chaque projet deux des trois mesures suivantes, au choix : temps planifié et temps passé (par défaut), temps prévisionnel et temps planifié, ou temps prévisionnel et temps passé, ainsi que la différence entre les deux mesures choisies.
Exporter les données
Cliquez sur les trois points pour exporter les données affichées au format CSV. Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur le volet Bilan temps.
Consulter le bilan financier
Consulter la synthèse
Le panneau « Bilan projet » affiche :
Le budget
Les dépenses planifiées
Les dépenses réelles
La différence entre les dépenses planifiées et les dépenses réelles
Consulter le détail par projet
La liste affiche pour chaque projet deux des trois mesures suivantes, au choix : dépenses planifiées et dépenses réalisées (par défaut), budget et dépenses planifiées, ou budget et dépenses réalisées, ainsi que la différence entre les deux mesures choisies.
Utiliser les fonctionnalités communes aux deux bilans
Les éléments suivants sont disponibles que vous soyez sur le volet Bilan temps ou sur le volet Bilan financier.
Filtrer les projets
Vous pouvez filtrer les projets selon :
La période : semaine en cours, 7 derniers jours, mois en cours, mois dernier, année en cours, année dernière, ou une date personnalisée
Le client
L'étiquette
Le projet
Vous pouvez également basculer l'affichage entre les ressources humaines (par défaut) et les ressources matérielles.
Rechercher un projet
Utilisez la zone de recherche pour retrouver un projet en particulier.