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Comment créer des check-lists

Marjorie Franci avatar
Écrit par Marjorie Franci
Mis à jour il y a plus d'un mois

Pour créer vos check-lists, allez dans Administration --> Listes personnalisées puis Check-List

En bas de cette liste vous disposez d'un bouton pour en ajouter :

Pour qu'une check-list soit disponible à l'ajout, il faut qu'elle soit active.

Vous allez pouvoir lui donner un nom, la rattacher à un groupe (tout ce qui est rattaché au groupe Commerce est visible dans l'espace client de vos clients)

Indiquez si c'est un élément obligatoire ou pas puis si vous souhaitez l'ajouter automatiquement à chaque fiche véhicule créée ou chaque offre créée (particulier et/ou lot) puis enregistrez

Les checks-lists obligatoires du groupe client empêchent de déclencher une offre si elles ne sont pas validées (en vert)

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