Vous pouvez réaliser une offre de financement à partir d'une offre commerciale :
1- Veuillez vous assurer que votre document est bien actif dans "Administration/Modification d'un document / Offre de financement"
2- Cochez la case Personnalisation si vous souhaitez personnaliser votre document
3- A partir de votre offre de commerciale, remplissez tous les champs du bloc financement
Si vous n'avez pas la possibilité de sélectionner un organisme de financement, vous devez le créer dans votre annuaire préalablement.
Pensez à cocher dans le profil du contact "Organisme de financement".
Vous n'aurez alors plus qu'à visualiser votre document, à l'imprimer ou l'envoyer à votre prospect.