Vous disposez de plusieurs possibilités.
Vous pouvez créer votre fiche contact depuis votre CRM, votre LEADS MANAGER ou votre ANNUAIRE.
1- Depuis l'annuaire :
A l'ajout d'un contact, vous sélectionnez "PERSONNE MORALE" dans le cas d'une société.
Vous sélectionnerez "PERSONNE PHYSIQUE" pour un particulier (ou vendeur d'une société).
Vous renseignez ensuite les informations de votre contact.
À NOTER :
Pour la création d'un fournisseur ou d'un organisme de financement, il faudra impérativement préciser le profil FOURNISSEUR ou ORGANISME DE FINANCEMENT.
2- Depuis le CRM, à la création d'une offre commerciale :
3- Depuis le LEADS MANAGER, à la création d'un lead :