Comment gérer les tâches dans Spider VO. Sur le tableau de bord, en bas de page, un bloc affiche l'ensemble des tâches effectuées. Pour gérer vos tâches :
Sélectionnez une catégorie : Choisissez entre le Lead Manager, le Stock ou le CRM pour déterminer où vous voulez chercher.
Définissez un type d'action ou de tâche : Sélectionnez le type spécifique d'action que vous souhaitez gérer.
Déterminez la portée : Par défaut, vous verrez vos propres tâches, mais vous pouvez ajuster pour voir celles de vos collaborateurs.
Vous pouvez également filtrer les tâches par date, niveau d'importance et statut (à faire ou réalisées).
Accès aux tâches :
Cliquez sur une fiche pour accéder à la fiche CRM correspondante.
Dans l'onglet "Tâche et rendez-vous", vous pouvez :
Voir les tâches déjà réalisées.
Marquer une tâche comme réalisée en cliquant sur la date.
Supprimer ou modifier une tâche en utilisant le crayon d'édition, et ajouter des commentaires si nécessaire.
Gestionnaire de tâches :
Disponible dans le Lead Manager, le Stock et le CRM.
Les types d'actions peuvent être personnalisés via l'administration :
Allez dans Administration > Liste personnalisée > Action personnalisée.
Ajoutez de nouvelles actions pour le Stock/CRM ou le Lead Manager, qui ont des listes indépendantes.
Indicateurs graphiques :
Petit plus vert : Une tâche est prévue et n'est pas encore échue.
Petit plus rouge : Une tâche prévue est échue.
Petit plus blanc : Aucune tâche n'est prévue pour cet élément.
Création rapide de tâches :
Vous pouvez ajouter une tâche directement depuis la liste en cliquant sur les 3 points en bout de ligne sans avoir à entrer dans la fiche détaillée.
Lors de la création d'une tâche, vous pouvez l'assigner à vous-même ou à un collaborateur.
Le collaborateur recevra une notification par SMS et une alerte dans le centre de notifications (la petite cloche en haut).
Conseils supplémentaires :
Ajoutez une ou plusieurs tâches sur chaque offre réalisée, cela vous permettra de penser à la relancer
Utilisez les actions rapides pour gagner du temps.
Pensez à vérifier régulièrement vos notifications pour ne pas manquer de tâches qui vous sont assignées.
Ce tutoriel guide sur l'utilisation efficace du système de gestion des tâches dans Spider VO, en expliquant comment créer, modifier, assigner et suivre les tâches à travers les différents modules du logiciel.