In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Belege aus Lexware Office an Agenda übertragen.
Wir erklären Ihnen, welche Einstellungen in Lexware Office notwendig sind und wie der Datenübertrag im Detail funktioniert.
Welche Einstellungen werden benötigt?
Es ist erforderlich, einmalig die Agenda-Schnittstelle in Lexware Office einzurichten.
Klicken Sie, in dem entsprechenden Mandat, auf Export > Export-Auswahl
Wählen Sie Agenda Connect und stellen diese Einstellungen für Ihren Mandanten fest ein
👉 Die GoBD erfordert, dass alle Daten festgeschrieben werden, die ein Buchhaltungsprogramm verlassen.
Daher werden die Buchungen, im Rahmen der Datenübertragung, automatisch in Lexware Office festgeschrieben.
👉 Mit dieser Einstellung kann die Übertragung an Agenda sowohl aus dem Steuerkanzlei-Zugang, als auch aus dem Account Ihrer Mandant:innen gestartet werden. Sprechen Sie sich mit Ihren Mandant:innen ab, welche Herangehensweise für Ihre Zusammenarbeit hilfreicher ist.
Wie werden Belege an Agenda übertragen?
1. Verbindung zu Agenda Connect herstellen
Wechseln Sie zu Export und klicken auf die Schaltfläche Mandant verknüpfen.
Loggen Sie sich mit Ihren Agenda-Zugangsdaten ein.
2. Mandat auswählen
Wählen Sie das Mandat aus, zu dem die Datenübertragung stattfinden soll. Stellen Sie dabei sicher, dass die Belege in den richtigen Ordner übertragen werden.
Klicken Sie abschließend auf Übernehmen.
3. Datenübertragung starten
Wählen Sie den zu übertragenden Monat aus und klicken auf "Daten jetzt an Agenda übertragen".
💡 Die erste Übertragung kann etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, da die Daten im Hintergrund zunächst aufbereitet werden. Ab der zweiten Übertragung wird es deutlich schneller gehen. 🚀
Ob Ihre Übertragung erfolgreich war, erkennen Sie in Ihrer Übertragungsliste am grünen Haken.
Wählen Sie zudem den entsprechenden Datenübertrag aus, wenn Sie ausführliche Informationen zu Ihrer Datenübertragung erhalten möchten.
👉 Bei der Datenübertragung werden nur Belegbilder inkl. Buchungsvorschlägen an Agenda übertragen. Das bedeutet, es werden keine Kontenbeschriftungen übertragen.