En Stockagile tienes la opción de crear contactos tipo empresa. Esto te permite tener organizadas y controladas las distintas empresas con las que tienes contacto día a día para tener el control de compras, ventas, transacciones y facturas asignadas a esta empresa.
Requisitos para poder crear o editar una empresa
El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, GESTOR DE TIENDA o GESTOR DE ALMACÉN. Se pueden ver los distintos tipos de rol en el apartado Crear o editar un usuario.
Pasos para crear una empresa
Dirígete al menú de la izquierda de la pantalla, en el apartado de CONTACTOS.
Arriba a la derecha, te aparecerá el botón de "+ Nuevo contacto".
Una vez que hagas clic, te aparecerá una pantalla con los detalles de contacto a rellenar. Para que sea un contacto de empresa es muy importante que en el primer apartado TIPO, selecciones la opción de EMPRESAS.
Completa toda la información de la empresa y haz clic en el botón de "Guardar" arriba a la derecha.
Paso 1: módulo de contactos
Paso 3: seleccionar el tipo de contacto
Paso 4: formulario de nuevo contacto (completa los datos y haz clic en Guardar)
Pasos para editar una empresa
En la pantalla de CONTACTOS en la sección de EMPRESAS tendrás todos los perfiles de las empresas que hayas creado.
Si hay una gran cantidad de empresas es posible que el nuevo contacto no salga en el listado de la primera página. Prueba los filtros o la búsqueda para encontrarlo.
Para editar una empresa, haz clic en la que quieras editar y aparece en la pantalla la ficha con sus detalles.
En el menú lateral izquierdo podrás encontrar las direcciones, facturación, personas de contacto y compras, donde tenemos la opción de editarlos.
Una vez editados, haz clic en el botón de "Guardar" arriba a la derecha.
Paso 1: empresa filtrada por el buscador