Разполагаме с много инструменти, които правят импортирането на записи по-ефективно при настройване на вашия Teachworks акаунт.
Импортиране на служители и студенти
Ако трябва да качите голям брой служители и/или студенти, можете да използвате функцията за импортиране. Това ви позволява да въведете информацията за всеки служител или студент в шаблон на Excel и след това да качите шаблона, за да създадете записи. Можете да намерите повече информация за импортирането в статиите по-долу:
Добавяне на услуги
Можете ефективно да добавите няколко услуги последователно, като щракнете върху бутона „Запазване и добавяне на друга“ във формуляра за добавяне на услуга . Това ще запази записа и ще отвори формуляра отново за добавяне на друга услуга.
Ако имате много услуги, можете също да ги импортирате, като използвате шаблон на Excel от вашия администраторски акаунт, като отидете на URL адреса https://YOUR-SUBDOMAIN.teachworks.com/services/import (заменете YOUR-SUBDOMAIN с поддомейна за вашия Teachworks акаунт).
Добавяне на местоположения
Можете да добавите няколко местоположения последователно, като щракнете върху бутона „Запазване и добавяне на друго“ във формуляра за добавяне на местоположение . Това ще запази записа и ще отвори формуляра отново за добавяне на друго местоположение.
Импортиране на стойности на персонализирани полета
Ако сте създали персонализирани полета на профила, можете да импортирате стойности за тези полета, като използвате добавката „Импортиране на стойности на персонализирани полета на профила“.
Добавяне на множество теми
Вече можете да добавяте няколко теми едновременно, като използвате списък, разделен със запетаи. Моля, вижте следната статия за повече подробности и подробни инструкции: Управление на теми.
Импортиране на баланси на клиенти и пакети
Ако вашите клиенти имат салда или салда по пакети от различна софтуерна програма, можете да прегледате следните статии, за да настроите начален баланс и баланс по пакет:
ЗАБЕЛЕЖКА : Когато преминавате към Teachworks от друга софтуерна програма, обикновено не препоръчваме повторно въвеждане на исторически записи. Вместо това е най-добре да започнете да използвате Teachworks за планиране и фактуриране на конкретна дата. Ако имате нужда от достъп до записи отпреди тази дата, можете да се обърнете към всички резервни файлове от предишната ви софтуерна програма.