Máme spoustu nástrojů, které zefektivňují import záznamů při nastavování účtu Teachworks.
Import zaměstnanců a studentů
Pokud potřebujete nahrát velký počet zaměstnanců a/nebo studentů, můžete použít funkci importu. Ta vám umožní zadat informace o každém zaměstnanci nebo studentovi do šablony aplikace Excel a poté šablonu nahrát pro vytvoření záznamů. Více informací o importu naleznete v níže uvedených článcích:
Přidávání služeb
Více služeb můžete efektivně přidat postupně kliknutím na tlačítko „Uložit a přidat další“ ve formuláři Přidat službu . Tím se záznam uloží a formulář se znovu otevře pro přidání další služby.
Pokud máte mnoho služeb, můžete je také importovat pomocí šablony aplikace Excel ze svého administrátorského účtu. Stačí přejít na adresu URL https://VAŠE-SUBDOMÉNA.teachworks.com/services/import (VAŠE-SUBDOMÉNA nahraďte subdoménou vašeho účtu Teachworks).
Přidávání lokalit
Více lokalit můžete přidat postupně kliknutím na tlačítko „Uložit a přidat další“ ve formuláři Přidat lokalitu . Tím se záznam uloží a formulář se znovu otevře pro přidání další lokality.
Import hodnot vlastních polí
Pokud jste si vytvořili vlastní pole profilu, můžete importovat hodnoty pro tato pole pomocí doplňku Importovat hodnoty vlastních polí profilu.
Přidání více předmětů
Nyní můžete přidat více předmětů najednou pomocí seznamu odděleného čárkami. Další podrobnosti a podrobné pokyny naleznete v následujícím článku: Správa předmětů.
Import zůstatků zákazníků a balíčků
Pokud vaši zákazníci mají zůstatky nebo zůstatky balíčků z jiného softwarového programu, můžete si pro nastavení počátečního zůstatku a zůstatku balíčku prohlédnout následující články:
POZNÁMKA : Při přechodu na Teachworks z jiného softwarového programu obecně nedoporučujeme znovu zadávat historické záznamy. Místo toho je nejlepší začít používat Teachworks pro plánování a fakturaci k určitému datu. Pokud potřebujete získat přístup k záznamům z doby před tímto datem, můžete se podívat na záložní soubory z předchozího softwarového programu.