Vi har mange værktøjer, der gør det mere effektivt at importere poster, når du opretter din Teachworks-konto.
Import af medarbejdere og studerende
Hvis du har brug for at uploade et stort antal medarbejdere og/eller studerende, kan du bruge importfunktionen. Dette giver dig mulighed for at indtaste oplysningerne for hver medarbejder eller studerende i en Excel-skabelon og derefter uploade skabelonen for at oprette poster. Du kan finde flere oplysninger om import i artiklerne nedenfor:
Tilføjelse af tjenester
Du kan effektivt tilføje flere tjenester efter hinanden ved at klikke på knappen "Gem og tilføj en anden" i formularen Tilføj tjeneste . Dette gemmer posten og åbner formularen igen for at tilføje en anden tjeneste.
Hvis du har mange tjenester, kan du også importere dem ved hjælp af en Excel-skabelon fra din administratorkonto ved at gå til URL'en https://YOUR-SUBDOMAIN.teachworks.com/services/import (erstat YOUR-SUBDOMAIN med underdomænet for din Teachworks-konto).
Tilføjelse af placeringer
Du kan tilføje flere lokationer efter hinanden ved at klikke på knappen "Gem og tilføj en ny" i formularen Tilføj lokation . Dette gemmer posten og åbner formularen igen, så du kan tilføje en ny lokation.
Import af brugerdefinerede feltværdier
Hvis du har oprettet brugerdefinerede profilfelter, kan du importere værdier for disse felter ved hjælp af tilføjelsesprogrammet Importer brugerdefinerede profilfeltværdier.
Tilføjelse af flere emner
Du kan nu tilføje flere emner på én gang ved hjælp af en kommasepareret liste. Se følgende artikel for flere detaljer og trinvise instruktioner: Administration af emner.
Importer kunde- og pakkesaldi
Hvis dine kunder har saldi eller pakkesaldi fra et andet softwareprogram, kan du se følgende artikler for at oprette en startsaldo og en pakkesaldo:
BEMÆRK : Når du skifter til Teachworks fra et andet softwareprogram, anbefaler vi generelt ikke at genindtaste historiske poster. I stedet er det bedst at begynde at bruge Teachworks til planlægning og fakturering på en bestemt dato. Hvis du har brug for at få adgang til poster fra før denne dato, kan du se eventuelle backupfiler fra dit tidligere softwareprogram.