Disponemos de muchas herramientas que facilitan la importación de registros al configurar tu cuenta de Teachworks.
Importación de empleados y estudiantes
Si necesita cargar una gran cantidad de empleados y/o estudiantes, puede usar la función de importación. Esto le permite ingresar la información de cada empleado o estudiante en una plantilla de Excel y luego cargarla para crear registros. Puede encontrar más información sobre la importación en los artículos a continuación:
Agregar servicios
Puedes añadir varios servicios de forma eficiente y consecutiva haciendo clic en el botón "Guardar y añadir otro" del formulario "Añadir servicio ". Esto guardará el registro y volverá a abrir el formulario para añadir otro servicio.
Si tienes muchos servicios, también puedes importarlos usando una plantilla de Excel desde tu cuenta de administrador accediendo a la URL https://TU-SUBDOMINIO.teachworks.com/services/import (reemplaza TU-SUBDOMINIO con el subdominio de tu cuenta de Teachworks).
Agregar ubicaciones
Puedes añadir varias ubicaciones consecutivamente haciendo clic en el botón "Guardar y añadir otra" del formulario "Añadir ubicación ". Esto guardará el registro y volverá a abrir el formulario para añadir otra ubicación.
Importación de valores de campos personalizados
Si ha creado campos de perfil personalizados, puede importar valores para estos campos utilizando el complemento Importar valores de campos de perfil personalizados.
Agregar varios temas
Ahora puede agregar varias asignaturas a la vez mediante una lista separada por comas. Para obtener más detalles e instrucciones paso a paso, consulte el siguiente artículo: Gestión de asignaturas.
Importar saldos de clientes y paquetes
Si sus clientes tienen saldos o saldos de paquetes de un programa de software diferente, puede consultar los siguientes artículos para configurar un saldo inicial y un saldo de paquete:
NOTA : Al cambiar a Teachworks desde otro programa, generalmente no recomendamos volver a ingresar los registros anteriores. En su lugar, lo mejor es comenzar a usar Teachworks para la programación y facturación en una fecha específica. Si necesita acceder a registros anteriores a esa fecha, puede consultar los archivos de respaldo de su programa anterior.