Nous disposons de nombreux outils qui facilitent l'importation des enregistrements lors de la configuration de votre compte Teachworks.
Importation d'employés et d'étudiants
Si vous devez importer un grand nombre d'employés et/ou d'étudiants, vous pouvez utiliser la fonction d'importation. Celle-ci vous permet de saisir les informations de chaque employé ou étudiant dans un modèle Excel, puis d'importer ce modèle pour créer des fiches. Vous trouverez plus d'informations sur l'importation dans les articles ci-dessous :
Ajout de services
Vous pouvez ajouter plusieurs services rapidement et facilement en cliquant sur le bouton « Enregistrer et ajouter un autre service » du formulaire « Ajouter un service ». L’enregistrement sera alors sauvegardé et le formulaire s’ouvrira de nouveau pour vous permettre d’ajouter un autre service.
Si vous utilisez de nombreux services, vous pouvez également les importer à l'aide d'un modèle Excel depuis votre compte administrateur en accédant à l'URL https://VOTRE-SOUS-DOMAINE.teachworks.com/services/import (remplacez VOTRE-SOUS-DOMAINE par le sous-domaine de votre compte Teachworks).
Ajout de lieux
Vous pouvez ajouter plusieurs emplacements successivement en cliquant sur le bouton « Enregistrer et ajouter un autre » du formulaire « Ajouter un emplacement ». L’enregistrement sera alors sauvegardé et le formulaire s’ouvrira de nouveau pour vous permettre d’ajouter un autre emplacement.
Importation des valeurs des champs personnalisés
Si vous avez créé des champs de profil personnalisés, vous pouvez importer les valeurs de ces champs à l'aide du module complémentaire Importer les valeurs des champs de profil personnalisés.
Ajout de plusieurs matières
Vous pouvez désormais ajouter plusieurs matières simultanément en les séparant par des virgules. Veuillez consulter l'article suivant pour plus de détails et des instructions étape par étape : Gestion des matières.
Soldes clients et colis importés
Si vos clients ont des soldes ou des soldes de forfaits provenant d'un autre logiciel, vous pouvez consulter les articles suivants pour configurer un solde initial et un solde de forfait :
REMARQUE : Lors du passage à Teachworks depuis un autre logiciel, nous déconseillons généralement de ressaisir les données historiques. Il est préférable de commencer à utiliser Teachworks pour la planification et la facturation à une date précise. Si vous avez besoin d'accéder à des données antérieures à cette date, vous pouvez vous référer aux fichiers de sauvegarde de votre ancien logiciel.