אם הגדרתם את ההגדרה "מעקב אחר חבילות לפי" למעקב אחר חבילות לפי "תלמיד" במקטע הגדרות חבילה בדף הגדרות חשבון, תוכלו להקצות חבילות לתלמידים ספציפיים באמצעות השיטות הבאות:
שיטה 1 - הקצאת החבילה בחשבונית
בעת יצירת חשבונית חבילה, ניתן לבחור את התלמיד שאליו ברצונך להקצות את החבילה בשורת החבילה שמתחת לשדה השירות, כפי שמוצג בתמונה למטה:
אם כבר יצרתם את חשבונית החבילה, ניתן גם לשנות את התלמיד שאליו משויכת החבילה על ידי עריכת החשבונית. תוכלו למצוא מידע נוסף על עריכת חשבוניות כאן: עריכת חשבוניות .
שיטה 2 - שימוש בטבלת יתרות החבילות
ניתן גם להקצות חבילות לתלמידים ספציפיים במשפחה באמצעות טבלת יתרות החבילות על ידי ביצוע השלבים הבאים:
לחצו על "חיוב" ולאחר מכן לחצו על "יתרות חבילה".
לחץ על סמל "הצג פרטים" שליד הלקוח שברצונך להקצות עבורו חבילה.
לחץ על סמל "הקצאה" שליד חשבונית החבילה שברצונך להקצות.
בשדה "הקצאה ל", בחר תלמיד מהמשפחה שאליו תרצה להקצות את החבילה.
שלח את הטופס כדי לשמור את השינויים שלך.
הערה: השדה להקצאת חבילה לתלמיד ספציפי זמין כאשר מתקיימות הדרישות הבאות:
אתה בוחר באפשרות "צור חשבונית בודדת" כדי ליצור חשבונית עבור לקוח יחיד
בעת יצירת החשבונית, עליך לבחור לקוח עם לפחות תלמיד צאצא אחד בשדה "לקוח".
הערה: השדה להקצאת חבילה לתלמידים לא יופיע בטופס "יצירת חשבוניות מרובות", מכיוון שניתן ליצור חשבוניות עבור מספר לקוחות שלכולם יהיו תלמידים שונים.