यदि आप स्थानों के आधार पर ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो "स्थान" लिंक पर क्लिक करें और टीचवर्क्स शाखा खातों में से प्रत्येक के लिए स्थान जोड़ें जिन्हें आप इस क्विकबुक्स खाते में सिंक करेंगे।

यदि आप कक्षा के अनुसार ट्रैक कर रहे हैं, तो "कक्षाएं" लिंक पर क्लिक करें और प्रत्येक टीचवर्क्स शाखा खाते के लिए कक्षाएं जोड़ें जिन्हें आप इस क्विकबुक्स खाते के साथ सिंक करेंगे।

नए रिकॉर्ड - यदि किसी ग्राहक का रिकॉर्ड QuickBooks से सिंक नहीं हुआ है, तो Teachworks आपके QuickBooks खाते में उसी नाम, अंतिम नाम और ईमेल पते वाले मौजूदा ग्राहक को खोजेगा।

रिकॉर्ड अपडेट करना - यदि कोई रिकॉर्ड पहले ही QuickBooks में सिंक हो चुका है, तो Teachworks में ग्राहक की प्रोफ़ाइल में किए गए किसी भी बदलाव के साथ वह रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाएगा। QuickBooks में ग्राहक के खाते में केवल वही संपर्क विवरण फ़ील्ड अपडेट किए जाएंगे जो Teachworks में खाली नहीं हैं।

हटाना - यदि QuickBooks में सिंक किए गए किसी ग्राहक को बाद में Teachworks से हटा दिया जाता है, तो सॉफ़्टवेयर यह जांच करेगा कि क्या वह QuickBooks ग्राहक खाता आपके अन्य Teachworks खातों में किसी सक्रिय ग्राहक से जुड़ा हुआ है। यदि वह ग्राहक सभी संबंधित Teachworks खातों में हटा दिया गया है या निष्क्रिय है, तो वह ग्राहक आपके QuickBooks खाते में निष्क्रिय के रूप में चिह्नित हो जाएगा।

नए रिकॉर्ड - यदि कोई रिकॉर्ड QuickBooks में सिंक नहीं हुआ है, तो Teachworks सबसे पहले यह जांच करेगा कि QuickBooks में उसी नाम से कोई आइटम मौजूद है या नहीं।

रिकॉर्ड अपडेट करना - यदि कोई सेवा पहले से ही QuickBooks के साथ सिंक हो चुकी है और आप Teachworks में सेवा का नाम बदलते हैं, तो सॉफ़्टवेयर निम्नलिखित चरणों का पालन करेगा:

Teachworks में हटाई गई सेवाएं QuickBooks में नहीं हटेंगी। यदि आप उन्हें QuickBooks में हटाना चाहते हैं, तो आपको यह मैन्युअल रूप से करना होगा।

सेवा के शीर्षक 100 अक्षरों या उससे कम के होने चाहिए।

नए रिकॉर्ड - यदि कोई इनवॉइस QuickBooks में सिंक नहीं हुआ है, तो Teachworks QuickBooks में एक नया इनवॉइस बनाएगा।

रिकॉर्ड अपडेट करना - यदि किसी ऐसे इनवॉइस में बदलाव किया जाता है जिसे पहले QuickBooks में सिंक किया गया था, तो QuickBooks में संबंधित इनवॉइस में भी बदलाव हो जाएंगे।

हटाए गए और रद्द किए गए चालान - टीचवर्क्स में हटाए गए या रद्द किए गए चालानों को क्विकबुक्स में मैन्युअल रूप से रद्द करना होगा।

टीचवर्क्स खाते के लिए आपने जो स्थान और/या श्रेणी निर्धारित की है, वह क्विकबुक्स में सिंक किए गए किसी भी चालान और क्रेडिट नोट को सौंपी जाएगी।

नंबरिंग - आपके प्रत्येक टीचवर्क्स खाते में इनवॉइस और क्रेडिट नोट नंबर क्रमिक रूप से बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं। इससे टीचवर्क्स खातों के बीच डुप्लिकेट नंबर होने की संभावना रहती है।

अद्वितीय नंबर जनरेट करना - यदि आप अपने QuickBooks खाते में अद्वितीय इनवॉइस नंबर चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपके Teachworks शाखा खातों में इनवॉइस नंबर अद्वितीय हों। यह निम्न में से किसी एक तरीके से किया जा सकता है:

यदि आप किसी अन्य टीचवर्क्स खाते से सिंक किए गए इनवॉइस के समान नंबर वाले इनवॉइस को सिंक करने का प्रयास करते हैं, तो क्विकबुक्स एक त्रुटि संदेश देगा और आपको डुप्लिकेट इनवॉइस नंबर को बदलना होगा।

डुप्लिकेट नंबरों को रोकना - यदि आप डुप्लिकेट इनवॉइस नंबरों को रोकना चाहते हैं, तो आपको अपने QuickBooks खाते में निम्नलिखित सेटिंग को समायोजित करना होगा:

क्विकबुक्स में क्रेडिट नोट्स को क्रेडिट मेमो के रूप में बनाया जाता है।

इनवॉइस को आवंटित किए गए क्रेडिट नोट क्विकबुक्स के साथ सिंक होने पर स्वचालित रूप से आवंटित नहीं होते हैं - आवंटन क्विकबुक्स में ही किया जाना चाहिए।

Teachworks में बनाया गया एक नया भुगतान QuickBooks में समान विवरण के साथ एक नया भुगतान बनाएगा।

QuickBooks के साथ सिंक करते समय भुगतान इनवॉइस को आवंटित नहीं किए जाते हैं - आवंटन QuickBooks में ही किया जाना चाहिए।

क्विकबुक्स के साथ सिंक होने के बाद टीचवर्क्स में डिलीट किए गए पेमेंट को क्विकबुक्स में मैन्युअल रूप से डिलीट करना होगा।