Ha a Fiókbeállítások oldal Csomagbeállítások részében a „Csomagok nyomon követése” beállításnál a csomagok nyomon követése „Tanuló” szerint van megadva, akkor a következő módszerekkel rendelhet csomagokat adott diákokhoz:
1. módszer – A csomag hozzárendelése számlához
Csomagszámla létrehozásakor a Szolgáltatás mező alatti csomagtételben kiválaszthatja azt a hallgatót, akihez a csomagot hozzárendeli, az alábbi képen látható módon:
Ha már létrehozta a csomagszámlát, akkor a számla szerkesztésével módosíthatja azt a hallgatót is, akihez a csomag hozzá van rendelve. A számlák szerkesztéséről itt talál további információt: Számlák szerkesztése .
2. módszer – A csomagegyenlegek táblázatának használata
A Csomagok egyenlegei táblázat segítségével csomagokat is hozzárendelhet egy család adott diákjaihoz az alábbi lépéseket követve:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Csomag egyenlegek” lehetőségre.
Kattintson a „Részletek megtekintése” ikonra amellett az ügyfél mellett, akihez csomagot szeretne rendelni.
Kattintson a hozzárendelni kívánt csomagszámla melletti „Hozzárendelés” ikonra.
A „Hozzárendelés” mezőben válasszon ki egy diákot a családból, akihez a csomagot hozzá szeretné rendelni.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
MEGJEGYZÉS: A csomag adott diákhoz rendelésére szolgáló mező akkor érhető el, ha a következő követelmények teljesülnek:
Az „Egyetlen számla létrehozása” lehetőséget választva egyetlen ügyfélnek hozhat létre számlát.
A számla létrehozásakor a „Vásárló” mezőben olyan ügyfelet kell kiválasztani, akinek legalább egy gyermek-tanulója van.
MEGJEGYZÉS: A csomag diákokhoz rendelésére szolgáló mező nem jelenik meg a „Több számla létrehozása” űrlapon, mivel több ügyfél számára is létrehozhat számlákat, akiknek mind különböző diákjai vannak.