Abbiamo a disposizione numerosi strumenti che rendono più efficiente l'importazione dei dati durante la configurazione del tuo account Teachworks.
Importazione di dipendenti e studenti
Se devi caricare un numero elevato di dipendenti e/o studenti, puoi utilizzare la funzione di importazione. Questa ti consente di inserire le informazioni di ciascun dipendente o studente in un modello Excel e quindi caricare il modello per creare i record. Puoi trovare maggiori informazioni sull'importazione negli articoli seguenti:
Servizi aggiuntivi
È possibile aggiungere più servizi in successione in modo efficiente facendo clic sul pulsante "Salva e aggiungi un altro" nel modulo Aggiungi servizio . In questo modo, il record verrà salvato e il modulo si riaprirà per consentire l'aggiunta di un altro servizio.
Se disponi di molti servizi, puoi importarli anche utilizzando un modello Excel dal tuo account amministratore, accedendo all'URL https://YOUR-SUBDOMAIN.teachworks.com/services/import (sostituisci YOUR-SUBDOMAIN con il sottodominio del tuo account Teachworks).
Aggiunta di località
È possibile aggiungere più sedi in successione facendo clic sul pulsante "Salva e aggiungi un'altra" nel modulo Aggiungi sede . In questo modo il record verrà salvato e il modulo si riaprirà per consentire l'aggiunta di un'altra sede.
Importazione dei valori dei campi personalizzati
Se hai creato campi profilo personalizzati, puoi importare i valori per questi campi utilizzando il componente aggiuntivo Importa valori campi profilo personalizzati.
Aggiunta di più materie
Ora è possibile aggiungere più materie contemporaneamente utilizzando un elenco separato da virgole. Per maggiori dettagli e istruzioni dettagliate, consultare il seguente articolo: Gestione delle materie.
Importa saldi clienti e pacchetti
Se i tuoi clienti hanno saldi o saldi di pacchetto provenienti da un altro programma software, puoi consultare i seguenti articoli per impostare un saldo iniziale e un saldo di pacchetto:
NOTA : Quando si passa a Teachworks da un altro programma software, in genere non consigliamo di reinserire i dati storici. È preferibile iniziare a utilizzare Teachworks per la pianificazione e la fatturazione a partire da una data specifica. Se è necessario accedere a dati precedenti a tale data, è possibile fare riferimento ai file di backup del programma software precedente.