Skip to main content

Олон Teachworks бүртгэлийг нэг Quickbooks бүртгэлтэй синк хийх

Written by Teachworks Support

Хэрэв та олон Teachworks бүртгэлийг удирдах Мастер бүртгэлтэй бөгөөд эдгээр Teachworks бүртгэлийг нэг QuickBooks бүртгэлтэй синк хийхийг хүсвэл энэ нийтлэлд дурдсан зааврыг дагаж болно.

ТАЙЛБАР: Олон Teachworks бүртгэлийг синк хийхийн тулд QuickBooks Online Plus-д бүртгүүлэх шаардлагатай бөгөөд ингэснээр байршил болон хичээлийн хяналт боломжтой болно. Та эндээс дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж болно: Байршил болон хичээлийн хяналт .

Мастер бүртгэлээсээ QuickBooks руу холбогдож байна

Та нэг Teachworks бүртгэлийг нэг QuickBooks бүртгэлтэй синк хийх үед Teachworks админы бүртгэлээсээ QuickBooks руу холбогдох болно.

Гэсэн хэдий ч, хэрэв та олон Teachworks бүртгэлтэй бөгөөд тэдгээрийг нэг QuickBooks бүртгэлтэй синк хийхийг хүсвэл Master Teachworks бүртгэлээсээ QuickBooks руу холбогдох шаардлагатай. Та доорх алхмуудыг дагаж үүнийг хийж болно:

  1. Хэрэв таны QuickBooks бүртгэл аль хэдийн Teachworks бүртгэлүүдийн аль нэгэнд холбогдсон бол та дараах зааврын дагуу эхлээд үүнийг салгах шаардлагатай болно: QuickBooks-с салгах.

  2. Мастер бүртгэлдээ нэвтэрнэ үү.

  3. "Тохиргоо" дээр дараад дараа нь "QuickBooks Тохиргоо" дээр дарна уу.

  4. "QuickBooks руу холбогдох" товчийг дарж, бүртгэлээ QuickBooks руу холбохын тулд зааврыг дагана уу.

Холболтын тохиргоо

Мастер бүртгэлээсээ QuickBooks руу холбогдсоны дараа таныг холболтын тохиргоотой маягт руу чиглүүлэх болно.

Мастер бүртгэлийн тохиргоо

  1. Борлуулалт болон хөнгөлөлтийг хянахын тулд ашиглах QuickBooks данснаасаа "Борлуулалт" болон "Хямдралтай данс"-ыг сонгоно уу. Салбар бүрийн борлуулалтыг эдгээр дансанд бүртгэж, өөрийн байршлаар нь тодорхойлно.

  2. Холбогдсон QuickBooks бүртгэлтэй синк хийхийг хүссэн Teachworks бүртгэлүүдээ сонгоно уу. Хэрэв та Teachworks бүртгэлүүдийнхээ аль нэгийг QuickBooks компанийн файлтай нь синк хийх гэж байгаа бол компанийн тэмдэглэгээг чагталгүй орхивол та тухайн Teachworks бүртгэлийг тухайн бүртгэл дотроос QuickBooks-тэй холбох боломжтой болно.

  3. Тохиргоог хадгалахын тулд маягтыг илгээнэ үү.

QuickBooks-н тохиргоо

Олон салбарыг нэг QuickBooks дансанд синк хийхдээ та Teachworks данс бүрийн борлуулалтыг хянахын тулд QuickBooks "Байршил" эсвэл "Ангилал" функцийг ашиглах шаардлагатай болно.

  1. QuickBooks бүртгэлдээ нэвтэрнэ үү.

  2. "Компанийн тохиргоо" хуудас руу очно уу.

  3. "Компани" хуудсан дээр "Ангилал" хэсэг рүү доош гүйлгээд "Байршлыг хянах" болон/эсвэл "Ангилалуудыг хянах"-ыг идэвхжүүлнэ үү.

  4. Хэрэв "Ангилал" тохиргоог ашиглаж байгаа бол "Бүх гүйлгээнд нэг анги" гэсэн ангилал оноох сонголтыг сонгоно уу.

  5. Өөрчлөлтийг хадгалахын тулд маягтыг илгээнэ үү.

"Байршлыг хянах" болон/эсвэл "Ангилал хянах" тохиргоог идэвхжүүлсний дараа "Жагсаалтууд" хуудас руу очно уу.

  • Хэрэв байршлаар нь хянах бол "Байршил" холбоос дээр дарж, энэ QuickBooks бүртгэлтэй синк хийх Teachworks салбарын бүртгэл бүрийн байршлыг нэмнэ үү.

  • Хэрэв ангиар нь хянах бол "Ангиуд" холбоос дээр дарж, энэ QuickBooks бүртгэлтэй синк хийх Teachworks салбар бүртгэл бүрийн ангиудыг нэмнэ үү.

Нэхэмжлэх болон Зээлийн санамжийн дугаарууд

Teachworks дахь нэхэмжлэх болон зээлийн тэмдэглэл нь данс бүрийн нэхэмжлэхийн дугаарыг тусад нь нэмэгдүүлдэг. Энэ нь давхардсан дугаар гарах магадлалыг бий болгодог.

Хэрэв та давхардсан дугаарыг зөвшөөрөхийг хүсвэл доорх алхмуудыг дагаж QuickBooks дансандаа тохиргоог тохируулах шаардлагатай болно.

  1. "Компанийн тохиргоо" хуудас дээр дарна уу.

  2. "Борлуулалт" хуудсан дээрх "Борлуулалтын маягтын агуулга" хэсгийн "Гүйлгээний дугаарууд" тохиргоог "Унтраалттай" болгож тохируулна уу.

  3. Өөрчлөлтийг хадгалахын тулд маягтыг илгээнэ үү.

Хэрэв та давхардсан дугаарыг зөвшөөрөхийг хүсэхгүй байгаа бол Teachworks данс бүр өөр өөр нэхэмжлэхийн дугаартай эсэхийг шалгах хэрэгтэй.

Үүнийг өөр өөр нэхэмжлэх болон зээлийн тэмдэглэл "Урьдчилсан засварууд"-ыг ашиглах эсвэл Teachworks данс бүрийн эхлэх дугаарыг хооронд нь зайгаар байрлуулснаар давхардсан данс хэзээ ч байхгүй болно. Та эндээс дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж болно: Нэхэмжлэхийн дугаарлалт .

Салбарын дансны тохиргоо

Teachworks салбарын бүртгэл нь Мастер бүртгэлээс тогтоосон холболтыг ашиглах үед тохиргоо нь өөрийн QuickBooks бүртгэлтэй холбогдсон үеийнхээс арай өөр байх болно.

  1. Мастер бүртгэлд тогтоосон холболтыг ашиглаж буй Teachworks салбар бүртгэл рүү нэвтэрнэ үү.

  2. "Бүртгэл ба Тохиргоо" дээр дараад дараа нь "Интеграци ба Нэмэлт" дээр дарна уу.

  3. QuickBooks интеграцийн доор байрлах "Тохиргоо" дээр дарна уу.

  4. Харгалзах талбаруудаас Байршил болон/эсвэл Ангилал сонгоно уу. Эдгээр цэснүүд нь таны QuickBooks бүртгэлд үүсгэсэн байршил болон/эсвэл ангиллыг харуулах болно.

  5. Ашиглах татварын код болон хадгаламжийн дансаа сонгоно уу. Энэ хуудсан дээр ихэвчлэн гарч ирдэг борлуулалтын болон хөнгөлөлтийн дансууд нь тухайн холболтыг ашигладаг бүх Teachworks салбарын дансны Мастер дансанд тохируулагдсан байдаг.

  6. Синк хийхийг хүссэн гүйлгээний огнооны хувьд "Эхлэх огноо"-г сонгоно уу.

    ТАЙЛБАР: Хэрэв та энэ Teachworks данснаас QuickBooks дансандаа гүйлгээг аль хэдийн синк хийсэн бол аль хэдийн синк хийгдсэн гүйлгээг хасахын тулд энэ огноог тохируулах хэрэгтэй.

  7. Хэрэв та төлбөрийг синк хийхээс хасахыг хүсвэл "Төлбөрийг хасах" тохиргоог идэвхжүүлнэ үү.

  8. Тохиргоог хадгалахын тулд маягтыг илгээнэ үү.

  9. Эдгээр алхмуудыг салбар бүрийн хувьд давт.

QuickBooks руу синк хийж байна

Мастер бүртгэлд тогтоосон холболтыг ашиглан Teachworks бүртгэлийг QuickBooks руу синк хийх арга нь ганц бүртгэлийг синк хийхтэй адил юм.

  1. "Бүртгэл ба Тохиргоо" дээр дараад дараа нь "Интеграци ба Нэмэлтүүд" дээр дарна уу.

  2. QuickBooks интеграцийн доор "Синк хийх" дээр дарна уу.

  3. Та синк хийгдээгүй бичлэгийн төрлүүд бүхий хүснэгтийг харах болно. Та бичлэгийн төрлийн мөрөнд байгаа "Харах" дүрс дээр дарж синк хийгдээгүй бичлэгүүдийг үзэж болно.

  4. "Синк хийх" товчийг дарна уу.

Бичлэгийн төрлүүдийг синхрончлох логик ба дүрмүүд

Та олон Teachworks бүртгэлийг нэг QuickBooks бүртгэлтэй синк хийх үед бүртгэлийг синк хийхэд хэрэглэгдэх логик болон дүрмүүд нь нэг Teachworks бүртгэлийг нэг QuickBooks бүртгэлтэй синк хийхээс өөр байна.

Үйлчлүүлэгчид

  • Шинэ бүртгэл - Хэрэв хэрэглэгчийн бүртгэлийг QuickBooks руу синк хийгээгүй бол Teachworks нь таны QuickBooks бүртгэлээс ижил нэр, овог, имэйл хаягтай одоо байгаа хэрэглэгчийг хайх болно.

    • Хэрэв тохирох бичлэг олдвол энэ нь Teachworks дахь хэрэглэгчийн бүртгэлтэй холбогдох бөгөөд QuickBooks дахь хэрэглэгчийн бүртгэлийг Teachworks дахь тухайн хэрэглэгчийн холбоо барих мэдээллийн хоосон биш талбаруудаар шинэчлэх болно.

    • Хэрэв тохирох зүйл олдохгүй бол Teachworks нь QuickBooks дээр шинэ хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэхийг оролдох болно.

  • Бичлэгийг шинэчлэх - Хэрэв бичлэгийг QuickBooks руу аль хэдийн синк хийсэн бол Teachworks дахь хэрэглэгчийн профайлд хийсэн аливаа өөрчлөлтийн хамт шинэчлэгдэх болно. Зөвхөн Teachworks дахь хоосон биш холбоо барих мэдээллийн талбарууд л QuickBooks дахь хэрэглэгчийн бүртгэл дээр шинэчлэгдэх болно.

  • Устгах - Хэрэв QuickBooks руу синк хийгдсэн хэрэглэгчийг дараа нь Teachworks дээр устгавал програм хангамж нь тухайн QuickBooks хэрэглэгчийн бүртгэл нь таны бусад Teachworks дансны идэвхтэй хэрэглэгчидтэй холбоотой эсэхийг шалгана. Хэрэв тухайн хэрэглэгчийг устгасан эсвэл холбогдох бүх Teachworks дансанд идэвхгүй байгаа бол тухайн хэрэглэгчийг таны QuickBooks дансанд Идэвхгүй болгож тохируулна.

ЗӨВЛӨГӨӨ: Хэрэв таны зарим үйлчлүүлэгчид таны Teachworks-н нэгээс олон бүртгэлд профайлтай бөгөөд ижил нэр, овог, имэйл хаягтай бол тэд QuickBooks дахь нэг хэрэглэгчийн бүртгэлтэй холбогдох болно.

ЗӨВЛӨГӨӨ: Нэхэмжлэх болон төлбөрийг амжилттай синхрончлохын тулд таны үйлчлүүлэгчид идэвхтэй байх ёстой. Тиймээс та бүх синк хийгдээгүй нэхэмжлэх болон/эсвэл төлбөрийг QuickBooks руу синхрончилсны дараа л үйлчлүүлэгчдийг Teachworks дээр идэвхгүй болгох хэрэгтэй.

Үйлчилгээнүүд

Үйлчилгээг таны QuickBooks дансанд үйлчилгээний зүйл болгон нэмнэ.

  • Шинэ бичлэгүүд - Хэрэв бичлэгийг QuickBooks руу синк хийгээгүй бол Teachworks эхлээд тухайн үйлчилгээтэй ижил нэртэй зүйл QuickBooks-д байгаа эсэхийг шалгана.

    • Хэрэв ижил нэртэй үйлчилгээ олдвол энэ нь таны Teachworks бүртгэл дэх үйлчилгээтэй холбогдох болно.

    • Хэрэв ижил нэртэй үйлчилгээ олдохгүй бол QuickBooks дээр шинэ үйлчилгээ үүсгэгдэх болно.

ЗӨВЛӨГӨӨ: Хэрэв таны Teachworks бүртгэлүүд ижил нэртэй үйлчилгээтэй бол тэдгээр нь таны QuickBooks бүртгэл дэх ижил үйлчилгээний зүйлтэй холбогдох болно.

  • Бичлэгүүдийг шинэчлэх - Хэрэв үйлчилгээ аль хэдийн QuickBooks руу синк хийгдсэн бөгөөд та Teachworks дээр үйлчилгээний нэрийг өөрчилсөн бол програм хангамж дараах алхмуудыг гүйцэтгэнэ.

    • Шинэ үйлчилгээний нэрээр QuickBooks-д ямар нэгэн үйлчилгээний зүйл аль хэдийн байгаа эсэхийг шалгана уу. Хэрэв тохирох үйлчилгээ олдвол Teachworks дахь үйлчилгээ нь QuickBooks дахь үйлчилгээтэй холбогдох болно. Хэрэв тохирох үйлчилгээ олдвол програм хангамж дараагийн алхам руу шилжинэ.

    • Таны бусад Teachworks бүртгэл дэх үйлчилгээнүүд QuickBooks дээрх энэ үйлчилгээтэй холбоотой эсэхийг болон тэдгээрийн үйлчилгээний нэрс шинэ нэртэй тохирч байгаа эсэхийг шалгана уу. Хэрэв тийм бол үйлчилгээний зүйлийн нэр QuickBooks дээр шинэчлэгдэх болно. Хэрэв үгүй бол програм хангамж дараагийн алхам руу шилжинэ.

    • Teachworks үйлчилгээний шинэ нэртэй шинэ үйлчилгээний зүйл үүсгэгдэх болно.

  • Teachworks дээр устгасан үйлчилгээнүүд QuickBooks дээр устахгүй. Хэрэв та тэдгээрийг QuickBooks дээр устгахыг хүсвэл үүнийг гараар хийх ёстой.

  • Үйлчилгээний гарчиг 100 тэмдэгтээс хэтрэхгүй байх ёстой.

Нэхэмжлэх

  • Шинэ бүртгэл - Хэрэв нэхэмжлэхийг QuickBooks руу синк хийгээгүй бол Teachworks нь QuickBooks дээр шинэ нэхэмжлэх үүсгэх болно.

ТАЙЛБАР: Олон салбарыг нэг QuickBooks бүртгэлтэй синк хийх үед ижил дугаартай нэхэмжлэх олдсон ч гэсэн Teachworks шинэ нэхэмжлэх үүсгэхийг оролдох болно.

Хэрэв та давхардсан дугаартай нэхэмжлэхийг зөвшөөрөхийг хүсэхгүй байгаа бол доорх "Дугаарлалт" хэсгийн зааврыг үзнэ үү.

  • Бичлэгүүдийг шинэчлэх - Хэрэв өмнө нь QuickBooks руу синк хийгдсэн нэхэмжлэхийг Teachworks дээр өөрчилсөн бол QuickBooks дахь харгалзах нэхэмжлэхийг өөрчлөлтүүдтэй хамт шинэчлэх болно.

  • Устгасан болон хүчингүй болгосон нэхэмжлэхүүд - Teachworks дээр устгасан эсвэл хүчингүй болгосон нэхэмжлэхүүдийг QuickBooks дээр гараар хүчингүй болгох ёстой.

  • Teachworks дансанд тохируулсан байршил болон/эсвэл анги нь QuickBooks-тэй синк хийгдсэн аливаа нэхэмжлэх болон зээлийн тэмдэглэлд оноогдоно.

  • Дугаарлалт - Нэхэмжлэх болон зээлийн тэмдэглэлийн дугаарыг таны Teachworks данс бүрт дараалан нэмэгдүүлдэг. Энэ нь Teachworks дансны хооронд давхардсан дугаар гарах магадлалыг бий болгодог.

  • Өвөрмөц дугаар үүсгэх - Хэрэв та QuickBooks дансандаа өвөрмөц нэхэмжлэхийн дугаартай байхыг хүсвэл Teachworks салбарын дансан дахь нэхэмжлэхийн дугаарууд өвөрмөц байгаа эсэхийг шалгах шаардлагатай. Үүнийг дараах аргуудын аль нэгээр хийж болно.

    • Teachworks данс бүрт өөр өөр нэхэмжлэх болон зээлийн тэмдэглэлийн угтваруудыг ашиглах

    • Teachworks бүртгэл бүрийн эхлэлийн дугаарыг хооронд нь зайгаар байрлуулснаар давхардсан бүртгэлүүд хэзээ ч гарахгүй.

  • Хэрэв та өөр Teachworks бүртгэлээс синк хийгдсэн ижил дугаартай нэхэмжлэхийг синк хийхийг оролдвол QuickBooks алдааны мэдэгдэл буцаах бөгөөд та давхардсан нэхэмжлэхийн дугаарыг өөрчлөх шаардлагатай болно.

  • Давхардсан дугаараас урьдчилан сэргийлэх - Хэрэв та давхардсан нэхэмжлэхийн дугаараас урьдчилан сэргийлэхийг хүсвэл QuickBooks дансандаа дараах тохиргоог тохируулах шаардлагатай болно.

    • "Компанийн тохиргоо" хуудас руу очно уу

    • "Борлуулалт" хуудсан дээрх "Борлуулалтын маягтын агуулга" хэсэгт "Гүйлгээний дугаарууд"-ыг "Асаалттай" болгож тохируулна уу.

    • Үүнийг "Асаалттай" болгож тохируулсан үед, хэрэв та өөр өөр Teachworks бүртгэлээс ижил дугаартай нэхэмжлэхийг синк хийхийг оролдвол QuickBooks нь алдааны мэдэгдэл буцаах бөгөөд нэхэмжлэхийг синк хийхгүй.

Зээлийн тэмдэглэл

Дээрх нэхэмжлэхийн дүрмүүд нь Зээлийн тэмдэглэлд мөн хамаарна.

  • Зээлийн тэмдэглэлийг QuickBooks дээр Зээлийн тэмдэглэл хэлбэрээр үүсгэдэг.

  • Нэхэмжлэхүүдэд хуваарилагдсан зээлийн тэмдэглэлийг QuickBooks руу синк хийхэд автоматаар хуваарилдаггүй -- хуваарилалтыг QuickBooks дээр хийх ёстой.

Төлбөрүүд

  • teachworks дээр шинээр үүсгэгдсэн төлбөр нь QuickBooks дээр тохирох мэдээлэлтэй шинэ төлбөр үүсгэх болно.

  • QuickBooks руу синк хийгдсэн үед төлбөрийг нэхэмжлэх дээр хуваарилдаггүй - хуваарилалтыг QuickBooks дээр хийх ёстой.

  • QuickBooks руу синк хийгдсэний дараа Teachworks дээр устгагдсан төлбөрийг QuickBooks дээр гараар устгах шаардлагатай.

Did this answer your question?