Dysponujemy wieloma narzędziami, które usprawniają importowanie rekordów podczas konfigurowania konta Teachworks.
Importowanie pracowników i uczniów
Jeśli chcesz przesłać dane dużej liczby pracowników i/lub uczniów, możesz skorzystać z funkcji importu. Pozwala ona na wprowadzenie informacji o każdym pracowniku lub uczniu do szablonu w programie Excel, a następnie przesłanie szablonu w celu utworzenia rekordów. Więcej informacji na temat importowania znajdziesz w poniższych artykułach:
Dodawanie usług
Możesz sprawnie dodać wiele usług po kolei, klikając przycisk „Zapisz i dodaj kolejną” w formularzu dodawania usługi . Spowoduje to zapisanie rekordu i ponowne otwarcie formularza w celu dodania kolejnej usługi.
Jeśli posiadasz wiele usług, możesz je również zaimportować za pomocą szablonu programu Excel ze swojego konta administratora, przechodząc do adresu URL https://TWOJA-SUBDOMINA.teachworks.com/services/import (zastąp TWOJA-SUBDOMINA nazwą subdomeny swojego konta Teachworks).
Dodawanie lokalizacji
Możesz dodać wiele lokalizacji po kolei, klikając przycisk „Zapisz i dodaj kolejną” w formularzu dodawania lokalizacji . Spowoduje to zapisanie rekordu i ponowne otwarcie formularza w celu dodania kolejnej lokalizacji.
Importowanie wartości pól niestandardowych
Jeśli utworzyłeś niestandardowe pola profilu, możesz zaimportować wartości tych pól, korzystając z dodatku Importuj niestandardowe wartości pól profilu.
Dodawanie wielu podmiotów
Możesz teraz dodać wiele tematów jednocześnie, używając listy rozdzielonej przecinkami. Więcej szczegółów i instrukcji krok po kroku znajdziesz w poniższym artykule: Zarządzanie tematami.
Import sald klientów i pakietów
Jeśli Twoi klienci mają salda lub salda pakietów pochodzące z innego programu, możesz przejrzeć następujące artykuły, aby skonfigurować saldo początkowe i saldo pakietu:
UWAGA : Podczas przechodzenia na Teachworks z innego oprogramowania, generalnie nie zalecamy ponownego wprowadzania danych historycznych. Zamiast tego, najlepiej zacząć używać Teachworks do planowania i fakturowania w określonym dniu. Jeśli potrzebujesz dostępu do danych sprzed tej daty, możesz skorzystać z plików kopii zapasowej z poprzedniego oprogramowania.