Dispomos de diversas ferramentas que tornam a importação de registros mais eficiente ao configurar sua conta Teachworks.
Importação de funcionários e estudantes
Se precisar importar um grande número de funcionários e/ou alunos, você pode usar o recurso de importação. Isso permite inserir as informações de cada funcionário ou aluno em um modelo do Excel e, em seguida, importar o modelo para criar os registros. Você pode encontrar mais informações sobre importação nos artigos abaixo:
Adicionando serviços
Você pode adicionar vários serviços de forma eficiente em sequência clicando no botão "Salvar e adicionar outro" no formulário Adicionar Serviço . Isso salvará o registro e abrirá o formulário novamente para adicionar outro serviço.
Se você tiver muitos serviços, também poderá importá-los usando um modelo do Excel da sua conta de administrador, acessando o URL https ://SEU-SUBDOMÍNIO.teachworks.com/services/import (substitua SEU-SUBDOMÍNIO pelo subdomínio da sua conta Teachworks).
Adicionando locais
Você pode adicionar vários locais em sequência clicando no botão "Salvar e adicionar outro" no formulário Adicionar Local . Isso salvará o registro e abrirá o formulário novamente para adicionar outro local.
Importando valores de campos personalizados
Se você criou campos de perfil personalizados, pode importar valores para esses campos usando o complemento Importar Valores de Campos de Perfil Personalizados.
Adicionando várias disciplinas
Agora você pode adicionar várias disciplinas de uma só vez usando uma lista separada por vírgulas. Consulte o seguinte artigo para obter mais detalhes e instruções passo a passo: Gerenciando Disciplinas.
Importar saldos de clientes e pacotes
Se seus clientes tiverem saldos ou pacotes de outro software, você pode consultar os seguintes artigos para configurar um saldo inicial e um pacote de saldo:
NOTA : Ao migrar para o Teachworks a partir de outro software, geralmente não recomendamos reinserir registros antigos. Em vez disso, é melhor começar a usar o Teachworks para agendamento e faturamento em uma data específica. Se precisar acessar registros anteriores a essa data, você pode consultar os arquivos de backup do seu software anterior.