Имамо много алата који олакшавају увоз записа приликом подешавања вашег Teachworks налога.
Увоз запослених и студената
Ако треба да отпремите велики број запослених и/или студената, можете користити функцију увоза. Ово вам омогућава да унесете информације за сваког запосленог или студента у Excel шаблон, а затим отпремите шаблон да бисте креирали записе. Више информација о увозу можете пронаћи у чланцима испод:
Додавање услуга
Можете ефикасно додати више услуга заредом кликом на дугме „Сачувај и додај још једну“ на обрасцу за додавање услуге . Ово ће сачувати запис и поново отворити образац за додавање још једне услуге.
Ако имате много сервиса, можете их увести и помоћу Excel шаблона са вашег администраторског налога тако што ћете отићи на URL адресу https://YOUR-SUBDOMAIN.teachworks.com/services/import (замените YOUR-SUBDOMAIN поддоменом за ваш Teachworks налог).
Додавање локација
Можете додати више локација узастопно кликом на дугме „Сачувај и додај још једну“ на обрасцу Додај локацију . Ово ће сачувати запис и поново отворити образац за додавање још једне локације.
Увоз вредности прилагођених поља
Ако сте креирали прилагођена поља профила, можете увести вредности за ова поља помоћу додатка „Увези вредности прилагођених поља профила“.
Додавање више предмета
Сада можете додати више предмета одједном користећи листу одвојену зарезима. За више детаља и упутства корак по корак погледајте следећи чланак: Управљање предметима.
Увезите стање купаца и пакета
Ако ваши клијенти имају салда или салда пакета из другог софтверског програма, можете погледати следеће чланке да бисте подесили почетно стање и стање пакета:
НАПОМЕНА : Приликом преласка на Тичворкс са другог софтверског програма, генерално не препоручујемо поновни унос историјских записа. Уместо тога, најбоље је да почнете да користите Тичворкс за заказивање и фактурисање од одређеног датума. Ако вам је потребан приступ записима пре тог датума, можете погледати било које резервне копије датотека из вашег претходног софтверског програма.