如果您有一个主帐户来管理多个 Teachworks 帐户，并且想要将这些 Teachworks 帐户同步到单个 QuickBooks 帐户，您可以按照本文中描述的说明进行操作。
注意：同步多个 Teachworks 帐户需要订阅 QuickBooks Online Plus，以便使用地点和课程跟踪功能。您可以在此处找到更多信息： 跟踪地点和课程。
从您的主帐户连接到 QuickBooks
当您将单个 Teachworks 帐户同步到单个 QuickBooks 帐户时，您需要从您的 Teachworks 管理员帐户连接到 QuickBooks。
但是，如果您有多个 Teachworks 帐户，并且想要将它们同步到同一个 QuickBooks 帐户，则需要从您的主 Teachworks 帐户连接到 QuickBooks。您可以按照以下步骤操作：
如果您的 QuickBooks 帐户已连接到您的某个 Teachworks 帐户，则需要先按照以下说明断开连接： 断开与 QuickBooks 的连接。
登录您的主账户。
点击“设置”，然后点击“QuickBooks 设置”。
点击“连接到 QuickBooks”按钮，然后按照提示将您的帐户连接到 QuickBooks。
连接设置
从您的主帐户连接到 QuickBooks 后，您将被引导到一个包含连接设置的表单。
主账户设置
从您的 QuickBooks 账户中选择用于跟踪销售和折扣的“销售账户”和“折扣账户”。每个分店的销售额将记录到这些账户中，并按其所在位置进行区分。
选择要同步到已连接的 QuickBooks 帐户的 Teachworks 帐户。如果您要将任何 Teachworks 帐户同步到其自身的 QuickBooks 公司文件，请取消选中公司复选框，这样您就可以从该 Teachworks 帐户内部将其连接到 QuickBooks。
提交表单以保存设置。
QuickBooks 设置
将多个分支机构同步到一个 QuickBooks 帐户时，您需要使用 QuickBooks 的“地点”或“类别”功能来跟踪每个 Teachworks 帐户的销售额。
登录您的 QuickBooks 账户。
前往“公司设置”页面。
在“公司”页面上，向下滚动到“类别”部分，启用“跟踪位置”和/或“跟踪类别”。
如果使用“类别”设置，请选择将类别分配给“一到整个交易”的选项。
提交表单以保存更改。
启用“轨道位置”和/或“轨道类别”设置后，转到“列表”页面。
如果按地点跟踪，请点击“地点”链接，并为要同步到此 QuickBooks 帐户的每个 Teachworks 分支机构帐户添加地点。
如果按班级跟踪，请点击“班级”链接，并为要同步到此 QuickBooks 帐户的每个 Teachworks 分支帐户添加班级。
发票和贷项通知单编号
在 Teachworks 系统中，发票和贷项通知单会分别递增每个账户的发票编号。这可能会导致编号重复。
如果您想允许重复编号，则需要按照以下步骤在 QuickBooks 帐户中调整设置：
点击“公司设置”页面。
在“销售”页面的“销售表单内容”部分，将“自定义交易编号”设置设为“关闭”。
提交表单以保存更改。
如果您不想允许重复的号码，则需要确保您的每个 Teachworks 帐户都有不同的发票号码。
您可以通过两种方式实现这一点：一是使用不同的发票和贷项通知单“前缀”，二是为每个 Teachworks 账户的起始编号设置空格，以避免重复。您可以在此处找到更多信息： 发票编号。
分支机构账户设置
当 Teachworks 分支机构帐户使用从主帐户建立的连接时，其设置将与连接到自己的 QuickBooks 帐户时略有不同。
登录使用主帐户中建立的连接的 Teachworks 分支机构帐户。
点击“帐户和设置”，然后点击“集成和插件”。
点击 QuickBooks 集成下的“设置”。
请在相应的字段中选择地点和/或类别。这些菜单将显示您在 QuickBooks 帐户中创建的地方和/或类别。
请选择要使用的税号和存款账户。此页面上通常显示的销售和折扣账户是在使用该连接的所有 Teachworks 分支机构账户的主账户中设置的。
选择要同步的交易日期对应的“开始日期”。
注意：如果您已将此 Teachworks 帐户中的交易同步到您的 QuickBooks 帐户，则应设置此日期以排除任何已同步的交易。
如果要将付款排除在同步之外，请启用“排除付款”设置。
提交表单以保存设置。
对每个分支重复这些步骤。
同步到 QuickBooks
使用主帐户中建立的连接将 Teachworks 帐户同步到 QuickBooks 的方法与同步单个帐户的方法相同。
点击“帐户和设置”，然后点击“集成和插件”。
点击 QuickBooks 集成下的“同步”。
您将看到一个表格，其中列出了未同步的记录类型。您可以点击记录类型所在行中的“查看”图标来查看各个未同步的记录。
点击“同步”按钮。
记录类型同步的逻辑和规则
当您将多个 Teachworks 帐户同步到单个 QuickBooks 帐户时，同步记录所应用的逻辑和规则与将单个 Teachworks 帐户同步到单个 QuickBooks 帐户时不同。
顾客
新记录- 如果客户记录尚未同步到 QuickBooks，Teachworks 将在您的 QuickBooks 帐户中搜索具有相同名字、姓氏和电子邮件地址的现有客户。
如果找到匹配的记录，它将与 Teachworks 中的客户记录关联，并且 QuickBooks 中的客户帐户将使用 Teachworks 中该客户的任何非空白联系详细信息字段进行更新。
如果找不到匹配项，Teachworks 将尝试在 QuickBooks 中创建一个新的客户帐户。
更新记录- 如果记录已同步到 QuickBooks，则会根据 Teachworks 中客户资料的任何更改更新 QuickBooks 中的记录。只有 Teachworks 中非空的联系信息字段才会更新到 QuickBooks 中客户帐户的记录。
删除- 如果已同步到 QuickBooks 的客户随后在 Teachworks 中删除，软件将检查该 QuickBooks 客户帐户是否与您其他 Teachworks 帐户中的任何活跃客户相关联。如果该客户已在所有关联的 Teachworks 帐户中被删除或处于非活跃状态，则该客户在您的 QuickBooks 帐户中将被设置为“非活跃”。
提示：如果您的某些客户在多个 Teachworks 帐户中拥有个人资料，并且他们的名字、姓氏和电子邮件地址相同，则他们将与 QuickBooks 中的一个客户帐户关联。
提示：为了确保发票和付款信息成功同步，您的客户账户必须处于激活状态。因此，只有在您将客户所有未同步的发票和/或付款信息同步到 QuickBooks 后，才能在 Teachworks 中将客户账户设置为“非激活”状态。
服务
服务将作为服务项添加到您的 QuickBooks 帐户中。
新记录- 如果记录尚未同步到 QuickBooks，Teachworks 将首先检查 QuickBooks 中是否存在与服务同名的项目。
如果找到同名服务，它将与您 Teachworks 帐户中的服务关联。
如果找不到同名服务，则会在 QuickBooks 中创建一个新服务。
提示：如果您的 Teachworks 帐户中有名称相同的服务，它们将与您的 QuickBooks 帐户中的同一服务项关联。
更新记录- 如果某项服务已同步到 QuickBooks，并且您在 Teachworks 中更改了该服务的名称，则软件将执行以下步骤：
检查 QuickBooks 中是否已存在名称与新服务名称相同的服务项。如果找到匹配项，Teachworks 中的服务将与 QuickBooks 中的服务关联。如果未找到匹配项，软件将进入下一步。
请检查您其他 Teachworks 帐户中是否有任何服务与 QuickBooks 中的此服务关联，并确认它们的服务名称是否与新名称匹配。如果匹配，QuickBooks 中的服务项名称将会更新。如果不匹配，软件将继续执行下一步操作。
将创建一个新的服务项，名称为 Teachworks 服务的新名称。
在 Teachworks 中删除的服务不会在 QuickBooks 中删除。如果您想在 QuickBooks 中删除这些服务，则必须手动操作。
服务名称必须少于或等于 100 个字符。
发票
新记录- 如果发票尚未同步到 QuickBooks，Teachworks 将在 QuickBooks 中创建一个新发票。
注意：当将多个分支机构同步到一个 QuickBooks 帐户时，即使找到具有相同编号的发票，Teachworks 也会尝试创建新发票。
如果您不希望发票编号重复，请参阅下方“编号”部分中的说明。
更新记录- 如果先前已同步到 QuickBooks 的发票在 Teachworks 中发生更改，则 QuickBooks 中相应的发票也会随之更新。
已删除和已作废的发票- 在 Teachworks 中删除或作废的发票必须在 QuickBooks 中手动作废。
您为 Teachworks 帐户设置的位置和/或类别将分配给同步到 QuickBooks 的任何发票和贷项通知单。
编号- 发票和贷项通知单的编号在您的每个 Teachworks 账户中按顺序递增。这可能会导致不同 Teachworks 账户之间出现重复编号。
生成唯一编号- 如果您希望 QuickBooks 账户中的发票编号唯一，则必须确保 Teachworks 分支机构账户中的发票编号也唯一。这可以通过以下两种方式实现：
每个 Teachworks 账户使用不同的发票和贷项通知单前缀
通过为每个 Teachworks 帐户设置间隔，使它们的起始编号永远不会重复。
如果您尝试将发票与从另一个 Teachworks 帐户同步的发票编号相同，QuickBooks 将返回错误消息，您需要更改重复的发票编号。
防止发票号码重复- 如果您想防止发票号码重复，需要在 QuickBooks 帐户中调整以下设置：
前往“公司设置”页面
在“销售”页面的“销售表单内容”部分，将“自定义交易编号”设置为“开启”。
如果将此选项设置为“开启”，则当您尝试同步来自不同 Teachworks 帐户的相同编号的发票时，QuickBooks 将返回错误消息，并且不会同步发票。
信用票据
以上关于发票的规则同样适用于贷项通知单。
在 QuickBooks 中，贷项通知单被创建为贷项凭证。
已分配给发票的贷项通知单在同步到 QuickBooks 时不会自动分配——必须在 QuickBooks 中进行分配。
付款
在 Teachworks 中创建的新付款将在 QuickBooks 中创建一个具有匹配详细信息的新付款
同步到 QuickBooks 时，付款不会分配给发票 - 必须在 QuickBooks 中完成分配。
在 Teachworks 中同步到 QuickBooks 后被删除的付款记录需要在 QuickBooks 中手动删除。