如果您有一個主帳戶來管理多個 Teachworks 帳戶，並且想要將這些 Teachworks 帳戶同步到單一 QuickBooks 帳戶，您可以按照本文中所述的說明進行操作。
注意：同步多個 Teachworks 帳戶需要訂閱 QuickBooks Online Plus，以便使用地點和課程追蹤功能。您可以在此處找到更多資訊： 追蹤地點和課程。
從您的主帳戶連接到 QuickBooks
當您將單一 Teachworks 帳戶同步到單一 QuickBooks 帳戶時，您需要從您的 Teachworks 管理員帳戶連線到 QuickBooks。
但是，如果您有多個 Teachworks 帳戶，並且想要將它們同步到同一個 QuickBooks 帳戶，則需要從您的主 Teachworks 帳戶連接到 QuickBooks。您可以按照以下步驟操作：
如果您的 QuickBooks 帳戶已連線到您的某個 Teachworks 帳戶，則需要先依照下列指示中斷連線： 中斷與 QuickBooks 的連線。
登入您的主帳戶。
點擊“設定”，然後點擊“QuickBooks 設定”。
點擊「連接到 QuickBooks」按鈕，然後按照提示將您的帳戶連接到 QuickBooks。
連接設定
從您的主帳戶連接到 QuickBooks 後，您將被引導到一個包含連接設定的表單。
主帳戶設定
從您的 QuickBooks 帳戶中選擇用於追蹤銷售和折扣的「銷售帳戶」和「折扣帳戶」。每個分店的銷售額將記錄到這些帳戶中，並按其所在位置進行區分。
選擇要同步至已連線的 QuickBooks 帳戶的 Teachworks 帳戶。如果您要將任何 Teachworks 帳戶同步到其自身的 QuickBooks 公司文件，請取消選取公司複選框，以便您可以從該 Teachworks 帳戶內部將其連接到 QuickBooks。
提交表單以儲存設定。
QuickBooks 設定
將多個分行同步至一個 QuickBooks 帳戶時，您需要使用 QuickBooks 的「地點」或「類別」功能來追蹤每個 Teachworks 帳戶的銷售額。
登入您的 QuickBooks 帳戶。
前往「公司設定」頁面。
在「公司」頁面上，向下捲動至「類別」部分，啟用「追蹤位置」和/或「追蹤類別」。
如果使用「類別」設置，請選擇將類別指派給「一到整個交易」的選項。
提交表單以儲存變更。
啟用“軌道位置”和/或“軌道類別”設定後，請前往“清單”頁面。
如果按地點跟踪，請點擊“地點”鏈接，並為要同步到此 QuickBooks 帳戶的每個 Teachworks 分支機構帳戶添加地點。
如果按班級跟踪，請點擊“班級”鏈接，並為要同步到此 QuickBooks 帳戶的每個 Teachworks 分支帳戶添加班級。
發票和貸項通知單號
在 Teachworks 系統中，發票和貸項通知單會分別遞增每個帳戶的發票號碼。這可能會導致編號重複。
如果您想要允許重複編號，則需要按照以下步驟在 QuickBooks 帳戶中調整設定：
點選“公司設定”頁面。
在「銷售」頁面的「銷售表單內容」部分，將「自訂交易編號」設定設為「關閉」。
提交表單以儲存變更。
如果您不想允許重複的號碼，則需要確保您的每個 Teachworks 帳戶都有不同的發票號碼。
您可以透過兩種方式實現這一點：一是使用不同的發票和貸項通知單“前綴”，二是為每個 Teachworks 帳戶的起始編號設定空格，以避免重複。您可以在此處找到更多資訊： 發票編號。
分行帳戶設置
當 Teachworks 分公司帳戶使用從主帳戶建立的連線時，其設定將與連接到自己的 QuickBooks 帳戶時略有不同。
登入使用主帳戶中建立的連線的 Teachworks 分行帳戶。
點擊“帳戶和設定”，然後點擊“整合和插件”。
點擊 QuickBooks 整合下的「設定」。
請在對應的欄位中選擇地點和/或類別。這些選單將顯示您在 QuickBooks 帳戶中建立的地方和/或類別。
請選擇要使用的稅號和存款帳戶。此頁面上通常顯示的銷售和折扣帳戶是在使用該連線的所有 Teachworks 分行帳戶的主帳戶中設定的。
選擇要同步的交易日期對應的「開始日期」。
注意：如果您已將此 Teachworks 帳戶中的交易同步到您的 QuickBooks 帳戶，則應設定此日期以排除任何已同步的交易。
如果您想要將付款排除在同步之外，請啟用「排除付款」設定。
提交表單以儲存設定。
對每個分支重複這些步驟。
同步到 QuickBooks
使用主帳戶中建立的連線將 Teachworks 帳戶同步到 QuickBooks 的方法與同步單一帳戶的方法相同。
點擊“帳戶和設定”，然後點擊“整合和插件”。
點擊 QuickBooks 整合下的「同步」。
您將看到一個表格，其中列出了未同步的記錄類型。您可以點選記錄類型所在行中的「檢視」圖示來查看各個未同步的記錄。
點擊“同步”按鈕。
記錄類型同步的邏輯和規則
當您將多個 Teachworks 帳戶同步到單一 QuickBooks 帳戶時，同步記錄所套用的邏輯和規則與將單一 Teachworks 帳戶同步到單一 QuickBooks 帳戶時不同。
顧客
新記錄- 如果客戶記錄尚未同步到 QuickBooks，Teachworks 將在您的 QuickBooks 帳戶中搜尋具有相同名字、姓氏和電子郵件地址的現有客戶。
如果找到符合的記錄，它將與 Teachworks 中的客戶記錄關聯，並且 QuickBooks 中的客戶帳戶將使用 Teachworks 中該客戶的任何非空白聯絡資訊欄位進行更新。
如果找不到匹配項，Teachworks 將嘗試在 QuickBooks 中建立新的客戶帳戶。
更新記錄- 如果記錄已同步至 QuickBooks，則會根據 Teachworks 中客戶資料的任何變更更新 QuickBooks 中的記錄。只有 Teachworks 中非空的聯絡資訊欄位才會更新到 QuickBooks 中客戶帳戶的記錄。
刪除- 如果已同步至 QuickBooks 的客戶隨後在 Teachworks 中刪除，軟體將檢查該 QuickBooks 客戶帳戶是否與您其他 Teachworks 帳戶中的任何活躍客戶相關聯。如果該客戶已在所有關聯的 Teachworks 帳戶中被刪除或處於非活躍狀態，則該客戶將在您的 QuickBooks 帳戶中設定為「非活躍」。
提示：如果您的某些客戶在多個 Teachworks 帳戶中擁有個人資料，並且他們的名字、姓氏和電子郵件地址相同，則他們將與 QuickBooks 中的一個客戶帳戶關聯。
提示：為了確保發票和付款資訊成功同步，您的客戶帳戶必須處於啟動狀態。因此，只有在您將客戶所有未同步的發票和/或付款資訊同步到 QuickBooks 後，才能在 Teachworks 中將客戶帳戶設定為「非啟動」狀態。
服務
服務將會作為服務項目新增至您的 QuickBooks 帳戶。
新記錄- 如果記錄尚未同步到 QuickBooks，Teachworks 將首先檢查 QuickBooks 中是否存在與服務同名的項目。
如果找到同名服務，它將與您 Teachworks 帳戶中的服務關聯。
如果找不到同名服務，則會在 QuickBooks 中建立新服務。
提示：如果您的 Teachworks 帳戶中有名稱相同的服務，它們將與您的 QuickBooks 帳戶中的相同服務項目關聯。
更新記錄- 如果某項服務已同步至 QuickBooks，並且您在 Teachworks 中變更了該服務的名稱，則軟體將執行下列步驟：
檢查 QuickBooks 中是否已存在名稱與新服務名稱相同的服務項目。如果找到匹配項，Teachworks 中的服務將與 QuickBooks 中的服務關聯。如果未找到匹配項，軟體將進入下一步。
請檢查您其他 Teachworks 帳戶中是否有任何服務與 QuickBooks 中的此服務關聯，並確認它們的服務名稱是否與新名稱相符。如果匹配，QuickBooks 中的服務項目名稱將會更新。如果不匹配，軟體將繼續執行下一步操作。
將建立一個新的服務項，名稱與 Teachworks 服務相同。
在 Teachworks 中刪除的服務不會在 QuickBooks 中刪除。如果您想在 QuickBooks 中刪除這些服務，則必須手動操作。
服務名稱必須少於或等於 100 個字元。
發票
新記錄- 如果發票尚未同步到 QuickBooks，Teachworks 將在 QuickBooks 中建立一個新發票。
注意：當將多個分行同步到一個 QuickBooks 帳戶時，即使找到相同編號的發票，Teachworks 也會嘗試建立新發票。
如果您不希望發票編號重複，請參閱下方「編號」部分的說明。
更新記錄- 如果先前已同步到 QuickBooks 的發票在 Teachworks 中發生更改，則 QuickBooks 中相應的發票也會隨之更新。
已刪除和已作廢的發票- 在 Teachworks 中刪除或作廢的發票必須在 QuickBooks 中手動作廢。
您為 Teachworks 帳戶設定的位置和/或類別將指派給同步至 QuickBooks 的任何發票和貸項通知單。
編號- 發票和貸項通知單的編號在您的每個 Teachworks 帳戶中依序遞增。這可能會導致不同 Teachworks 帳戶之間重複編號。
產生唯一編號- 如果您希望 QuickBooks 帳戶中的發票編號唯一，則必須確保 Teachworks 分行帳戶中的發票編號也唯一。這可以透過以下兩種方式實現：
每個 Teachworks 帳戶使用不同的發票和貸項通知單前綴
透過為每個 Teachworks 帳戶設定間隔，使它們的起始編號永遠不會重複。
如果您嘗試將發票與從另一個 Teachworks 帳戶同步的發票號碼相同，QuickBooks 將傳回錯誤訊息，您需要變更重複的發票編號。
防止發票號碼重複- 如果您想要防止發票號碼重複，需要在 QuickBooks 帳戶中調整以下設定：
前往「公司設定」頁面
在「銷售」頁面的「銷售表單內容」部分，將「自訂交易編號」設定為「開啟」。
如果將此選項設為“開啟”，當您嘗試同步來自不同 Teachworks 帳戶的相同編號的發票時，QuickBooks 將傳回錯誤訊息，並且不會同步發票。
信用票據
以上關於發票的規則同樣適用於貸項通知單。
在 QuickBooks 中，貸項通知單會建立為貸項憑證。
已指派給發票的貸項通知單在同步至 QuickBooks 時不會自動分配－必須在 QuickBooks 中進行指派。
付款
在 Teachworks 中建立的新付款將在 QuickBooks 中建立一個具有匹配詳細資訊的新付款
同步到 QuickBooks 時，付款不會指派給發票 - 必須在 QuickBooks 中完成分配。
在 Teachworks 中同步到 QuickBooks 後被刪除的付款記錄需要在 QuickBooks 中手動刪除。