La funcionalidad Reapertura múltiple de casos permite al supervisor reabrir y reasignar de forma masiva casos comerciales que fueron marcados como No vendidos, para darles una nueva gestión sin perder el historial del caso original (por ejemplo, pasar casos de 0 km a un asesor de planes de ahorro).
Para activar esta opción, un Usuario Líder o Administrador CRM debe solicitarla a soporte@tecnom.com.ar, indicando qué usuarios necesitan la configuración.
Paso a paso
Ir al tablero del supervisor y seleccionar “Últimos no vendidos”, luego hacer clic en “Ver todos en grilla”.
2- En la grilla, abrir el menú “Más acciones” y elegir “Reabrir y reasignar casos”.
3- Completar los datos de reapertura:
Próxima acción
Vendedor asignado
Fecha de próxima acción
Estos datos quedarán registrados en el caso reabierto
4- Notificación al vendedor (opcional):
Si marcás la casilla “Avisar de los cambios al vendedor”, el vendedor recibirá una notificación y los casos reabiertos aparecerán en su listado como oportunidades en seguimiento (no como oportunidades nuevas)
5- Registro en la ficha del cliente:
Dentro del caso comercial, en la ficha del cliente, permanecerá el historial y quedarán registrados los detalles de la reapertura y las nuevas acciones.
Importante — Diferencia con “Generar campaña desde No Vendidos”
La acción “Reabrir y reasignar” no crea un caso nuevo: mantiene todo el historial dentro del mismo caso comercial (mismo origen y registros del vendedor anterior).
Si lo que se necesita es crear casos nuevos a partir de leads marcados como No vendidos (por ejemplo para una campaña masiva), hay que usar la opción “Generar campaña desde No Vendidos”, que sí generará nuevos casos comerciales.