Para configurar Equipos en Tecnom Nubux es requisito que todos los usuarios (gerentes, supervisores y vendedores) estén previamente dados de alta en el sistema.
Si necesitás hacerlo, consultá: ¿Cómo dar de alta un usuario?
Acceso a la configuración
Una vez creados los usuarios, el líder CRM debe ingresar a:
Engranaje → Configuración Inicial → Configuración de equipos
Creación y gestión del equipo
Dentro del equipo, se deben agregar:
Vendedores
Supervisor
Usuarios externos (gerencia, marketing, etc.)
Roles
Vendedor:
Debe pertenecer a un solo equipo.
Si se lo asigna a dos equipos, sus ventas se duplicarán en los reportes, generando inconsistencias en las métricas.
Supervisor:
Para asignarlo, hacer clic en el ícono con el signo +.
Buscar el nombre y apellido del supervisor (debe estar previamente dado de alta).
Externo:
Visualiza la misma información que el supervisor.
No suma ventas al equipo.
Ideal para roles de gerencia, marketing u otras áreas con visión global.
Configuración del tipo de venta
También puede configurarse qué tipo de venta gestiona cada equipo:
Plan
0 km
Usados
Servicios u otros rubros comerciales
Esta configuración habilita a los usuarios del equipo a cotizar únicamente los tipos de venta asignados, ordenando mejor los procesos y evitando errores operativos.