Con Tecnom Nubux es posible dar de alta un cliente desde el panel de recepción, para luego derivarlo a un vendedor o supervisor y continuar con la gestión comercial.
Para realizar este proceso, seguí los pasos a continuación:
Paso 1: Buscar al cliente
Ingresá el nombre del cliente en el buscador superior del panel de vendedor o supervisor, con el objetivo de verificar que no se encuentre cargado previamente en el sistema.
Tené en cuenta que, al utilizar esta opción, será necesario asignar el cliente a un vendedor al finalizar la carga de datos.
Paso 2: Crear el cliente
Si el cliente no existe en el sistema, se mostrará una notificación con la opción “Dar de alta al cliente”.
Hacé clic en el link azul para comenzar con el alta.
Paso 3: Cargar datos y asignar responsable
Completá los datos necesarios para agendar al cliente en el sistema y asignalo al vendedor o usuario al que deseás derivarlo.
Paso 4: Guardar la oportunidad
Una vez guardada la oportunidad, el cliente quedará asignado al vendedor, quien podrá continuar con la gestión correspondiente.
💡 Consejo
Para lograr una gestión más ágil y efectiva, recomendamos cargar la mayor cantidad de información posible del cliente en este paso.
Los datos, necesidades y comentarios que el cliente brinda en esta instancia son clave para que la gestión comercial sea más asertiva y exitosa.