Creación de categorías, rubros y ocupaciones
El líder o administrador CRM debe ingresar a la ficha de un cliente y seleccionar "Mostrar más datos" dentro del apartado Datos personales y de contacto:
Allí se desplegarán los campos disponibles y, junto a cada uno, la opción de editar y agregar nuevas alternativas:
Para crear una nueva categoría, por ejemplo, se debe hacer clic en la ruedita de configuración:
Desde allí podrán agregarse todas las nuevas opciones necesarias.
Clientes persona vs. clientes empresa
Clientes persona: permiten cargar categoría y ocupación.
Clientes empresa: permiten cargar categoría y rubro.
Selección por parte del vendedor
Una vez creadas, los vendedores verán las opciones en las listas desplegables y podrán seleccionarlas fácilmente desde la flecha hacia abajo:
