En Tecnom Boxes es posible generar oportunidades nuevas a partir de los listados que nos ofrecen los distintos reportes.
En este caso tenemos que elegir el reporte al que acceder desde el tablero. En este caso, vamos a mostrarte como realizar oportunidades a partir de entregas realizadas en determinado período de tiempo.
¿Cómo generar oportunidades desde reportes?
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| En primer lugar, tenemos que ir al reporte con el que queremos trabajar para generar las oportunidades. En este caso, entramos al reporte de entregas: |
En este caso, generaremos oportunidades a los vehículos entregados en el primer trimestre del 2021 desde la “Sucursal 1”.
Pasos a seguir:
1- Filtrar por fecha.
2- Utilizamos los filtros para quedarnos con los datos de la sucursal que necesitamos
3- Seleccionar los datos filtrados
4- Dirigirse a “más opciones - nueva oportunidad”:
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| Luego, se abrirá el gestor de oportunidades donde tendremos que completar la información necesaria para la creación de las nuevas oportunidades y luego seleccionamos “Registrar oportunidad” para generarlas: |
