Se pueden generar oportunidades espontáneas directamente desde el tablero principal de Boxes. Esto es útil sobre todo cuando se quiere cargar una oportunidad en particular a determinado cliente (por ejemplo ante un llamado del cliente y un pedido de turno).
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| En primer lugar deberás clickear el botón “Agregar” en la parte superior derecha de la pantalla y seleccionar la opción “Oportunidad”: |
Se abrirá un cuadro de diálogo donde tendrás que completar los 3 pasos:
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| Debemos elegir al cliente. Podés buscar por nombre o apellido sobre la base de datos de clientes. Si no existe el cliente, podes generar un “Nuevo cliente”: |
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| Luego deberás elegir la unidad asignada al cliente. Si no está registrada, podes cargarla en este paso clickeando en “nueva unidad” y completando la información (principalmente Marca, Modelo y PATENTE O VIN): |
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| Finalmente se deberá completar la información de la oportunidad que se desea generar: |
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| Nota: Si la oportunidad que estás generando es para 15 días posteriores a la creación de la misma, tené en cuenta que no se va a mostrar en el tablero hasta que se encuentre próxima a la fecha, ya que las “oportunidades próximas” que se muestran en el tablero son hasta 2 semanas posteriores a la fecha actual. |