El Panel de Resumen de Acciones permite a los supervisores visualizar todos los movimientos y gestiones que realizaron los vendedores durante un período determinado.
Es una herramienta clave para evaluar la productividad, el nivel de gestión y el cierre de oportunidades dentro del equipo comercial.
🧭 Cómo acceder
Desde el Panel de Supervisor, desplazate hasta el final de la pantalla.
En el apartado “Reportes y tableros”, hacé clic en el último botón: “Resumen de acciones”.
Una vez dentro, seleccioná el período de tiempo que deseás analizar.
📊 Estructura del reporte
El reporte se organiza en cuatro grupos principales de columnas, que reflejan el ciclo completo de trabajo comercial: Carga, Gestión y Finalización.
A continuación, el detalle de cada indicador:
👤 Clientes nuevos: cantidad de clientes creados por primera vez en el período seleccionado (no tomados de la base previa). Estos se suman a la cartera total de clientes activos.
🚗 Cotizaciones: total de vehículos presupuestados en el período analizado.
🔁 Procesos comerciales nuevos: cantidad de nuevos casos creados, ya sea para clientes nuevos o existentes.
Este indicador mide la actividad comercial iniciada durante el período.📞 Gestión y seguimiento: total de gestiones o acciones registradas en el CRM durante el período.
Incluye llamados, seguimientos, reuniones, cotizaciones y cualquier acción documentada en el sistema.📆 Replanificaciones: casos en los que el vendedor solo modificó la fecha de próxima acción sin registrar una gestión adicional.
✅ Finalización: muestra cuántas oportunidades fueron marcadas como vendidas o no vendidas dentro del período seleccionado.
💡 Este panel ofrece una visión integral del desempeño comercial, permitiendo analizar tanto la cantidad de trabajo generado como la calidad de las gestiones realizadas por cada vendedor.